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发表于 13-9-2007 10:44 PM
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呃...还有,要注意有没有加waiver.
我个人认为是满重要的,不然重病/残废后都不能工作了,还要付保费.
不然就不能继续享有其他利益.
有waiver的话,公司会帮我们付保费.我们就不用担心了.
===个人浅见===
原帖由 可怜的蠢驴爸爸 于 13-9-2007 09:13 PM 发表 
俺愚见，要提供客户最好的保险，就是把所有保险集中在一起，再根据客户的需求量身定做，这才是对的。
如果真的像楼主所说的把全部的（不分什么公司）保险配套集中在一起，那就生意长虹了。
p/s:俺不是保险 ...
不介意,可以分享为什么后悔吗???
让其他人注意... |
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发表于 14-9-2007 12:40 AM
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原帖由 acboy 于 13-9-2007 06:43 PM 发表 
我是各种agent集一身
是不是独立财务顾问(Independent Financial Advisor)?
刚才从有关公司的座谈会回来。
有点心动要转换职业跑道的说 |
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楼主 |
发表于 15-9-2007 12:10 AM
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原帖由 雁风 于 14-9-2007 12:40 AM 发表
是不是独立财务顾问(Independent Financial Advisor)?
刚才从有关公司的座谈会回来。
有点心动要转换职业跑道的说
有兴趣理财规划？
有关公司是？（pm我也可以）好奇。。 |
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楼主 |
发表于 15-9-2007 12:14 AM
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原帖由 可怜的蠢驴爸爸 于 13-9-2007 09:13 PM 发表
俺愚见，要提供客户最好的保险，就是把所有保险集中在一起，再根据客户的需求量身定做，这才是对的。
如果真的像楼主所说的把全部的（不分什么公司）保险配套集中在一起，那就生意长虹了。
p/s:俺不是保险 ...
认同一点，不认同一点。
根据客户的需求量身定做=赞同
把所有保险集中在一起=不认同
每个保险有他的功能，买到完却解决不了他面对的风险也没有用。
为顾客量身定做衣服，而不是什么衣服都叫他买一套。 |
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发表于 15-9-2007 12:39 AM
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原帖由 acboy 于 15-9-2007 12:10 AM 发表 
有兴趣理财规划？
有关公司是？（pm我也可以）好奇。。
的确有兴趣。
不过能不能当饭吃，这就是另外一回事（当然和心态也有关系）
那间公司在新加坡，所以。。。哈，说了也没有用 |
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楼主 |
发表于 15-9-2007 06:05 PM
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发表于 15-9-2007 09:15 PM
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请问马来西亚现在有没有独立的财务规划公司呢?
就是说在帮顾客规划理财目标之后,是自由的用任何一家保险公司或信托基金公司来达到目标的?
有谁知道吗? |
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楼主 |
发表于 16-9-2007 12:15 AM
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基本上大马的是要跑这个样子。
但由于保险公司和基金公司不合作，
不愿意让理财公司代理超过一个或几个保险或基金公司。
比如在sales方面就出现麻烦了。
sc当初给理财公司可以代理至少4间公司，
但没有保险公司配合，
降低到2间。
在未来理财公司可以代理全部保险是必然的了，只是看迟早而已
由于理财规划在大马还新，
还有好一段日子要走。。。 |
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楼主 |
发表于 16-9-2007 12:17 AM
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发表于 16-9-2007 01:30 AM
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发表于 16-9-2007 11:59 AM
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应该是指Security Committee吧！？
是哪４间公司拿到sc的理财规划lesen？
他们可以代理２家人寿保险公司的产品？ |
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楼主 |
发表于 19-9-2007 11:01 PM
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sc=Securities Commission证卷委员会
大马财政部下面的两大机构
国家银行
证卷委员会 |
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楼主 |
发表于 19-9-2007 11:26 PM
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原帖由 leekh77 于 16-9-2007 11:59 AM 发表
应该是指Security Committee吧！？
是哪４间公司拿到sc的理财规划lesen？
他们可以代理２家人寿保险公司的产品？
曾经在东方日报看过报道，
两间刚拿到不久，
两间进行得如火如荼..
宏愿理财Great Vison是其中一间。 |
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发表于 19-9-2007 11:50 PM
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回复 #33 acboy 的帖子
请问另外3家是谁呢？
宏愿理财Great Vison 最后也是用I 公司的产品来帮顾客达到理财目标，对吗？ |
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发表于 20-9-2007 09:32 AM
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原帖由 acboy 于 15-9-2007 12:14 AM 发表
认同一点，不认同一点。
根据客户的需求量身定做=赞同
把所有保险集中在一起=不认同
每个保险有他的功能，买到完却解决不了他面对的风险也没有用。
为顾客量身定做衣服，而不是什么衣服都叫他买一套。
俺想楼主误会俺的意思了，把所有保险配套集中在一起的目的是让代理员能找出最适合客户的配套而不是每样保险都买。 |
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楼主 |
发表于 20-9-2007 08:50 PM
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原帖由 leekh77 于 19-9-2007 11:50 PM 发表
请问另外3家是谁呢？
宏愿理财Great Vison 最后也是用I 公司的产品来帮顾客达到理财目标，对吗？
另外3个忘记了。。 |
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楼主 |
发表于 21-9-2007 01:33 PM
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不好意思，共有5间
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