成为一名专业投资顾问的途径

vinc666

不是直接传给上线的？
汉王 发表于 25-4-2011 09:12 PM

Asset Under Management是直接roll给上线。
我的上线是完完全全的sale person，所以我并不希望上线接手我的投资者。(假如真的有这一天)
我找了另外一位和我理念一样的同事，我们之间有协调，当真的离开这行业，我们会互相take over各自的顾客。

汉王

Asset Under Management是直接roll给上线。
我的上线是完完全全的sale person，所以我并不希望上线接手 ...
vinc666 发表于 25-4-2011 09:16 PM

原来是这样有时我也很希望我还能在这领域，但就要看上天给我的安排了一切在6/7月就会有揭晓

CANONMM

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venuscool

2011年，我正式在这个投资行业跨入第四个年头。
由于当时是直接跳进来当无薪全职的基金代理，过程是相当的 ...
vinc666 发表于 31-12-2010 01:19 AM

朋友，还记得我吗？

想起当初差一点成为你的下线过后又选择不干的日子。我还欠你一声抱歉。

人既然选择了一个行业。那么就要继续走下去。在你的身上有着很多年轻人需要学习的典范。

加油朋友。你比外面很多的基金顾问都有强烈的学习欲望以及对于基金及经济的见解，你会越做越好的。

既然这里是投资顾问帖， 我就来说说我父亲的经历吧。 我父亲是pm的投资者（之前他投资在cwa的钱已经拿出来了，因为他说顾很多个很麻烦）他从今年头开始每一天都会看pm的基金的走势以及股市的走势。 而在三个月前他已经预测到股市会迈入熊市，那时还特地打电话给我（那时的我身在纽西兰）问我有没有放很多钱在基金。因为那是很忙我只是随意说不是很多，而他也说不用紧了（因为那一句话令到我亏了30%）。 他在三个月前已经将手头上所有的股票基金转去pm的债卷基金.。怎知大概一个月前， pm投资顾问前来找我的老爸，一开口就跟我的老爸说现在的基金价格很低， 快点买进， 还叫我的老爸买那些今年已经跌了三十巴仙的股票基金。结果我老爸拿出他这九个月来做的功课， 就是pm的基金走势， 股市走势等等。骂到那个基金顾问不能出声。 但最后那个基金顾问也有回应我的父亲。就是问我的父亲要不要做基金顾问。三天后还把那些课本送到我的家来。

那位基金顾问在pm 的branch里是有办公桌的。可见是不小得职位。但是，每一天只会叫顾客买fund, bond 的话就不卖。 我父亲曾经写信投诉过他，之后也不了了之。

成为投资顾问的，不要只为自己的钱包着想。很多时候帮客人赚到钱， 也是好事一件。就算客人买bond, 而没得拿佣金，至少也帮了客人投资。等到有一天客人要买fund时， 第一个想到的，就会是你。