[港股]【WH Group IPO 交流专区】万洲国际

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一年來最大IPO交易‧萬洲擬在香港籌171億

2014-04-10 15:39      
（香港10日訊）《路透社》週四獲得的銷售文件顯示，中國豬肉食品企業－－萬洲國際擬在香港首次公開售股（IPO）籌資高至411億港元（約53億美元或171億令吉），這將是食品及飲料行業歷來第二大宗IPO，也是一年來全球最大IPO。

飲食業歷來第二宗IPO

文件顯示，萬洲國際設定招股價為每股8至11.25港元，初步擬發售36億5千500萬股，集資292億至411億港元。

這將是食品及飲料行業歷來第二大宗IPO，僅次於2001年卡夫食品的87億美元。同時繼2010年友邦保險上市集資205億美元後亞太區最大宗IPO。

Dealogic的數據顯示，若萬洲國際的IPO規模達到53億美元，將成為自巴西保險商BB Seguridade Participacoes SA 2013年4月57億美元IPO以來全球規模最大的一樁IPO交易。

原名“雙匯國際”的萬洲是全球最大的豬肉食品企業，以發售價計上市市值約151億至212億美元。

是次發售股份之中，80%為新股，餘下為舊股，售股股東包括高盛子公司、新加坡淡馬錫、中國私募基金鼎暉投資和新天域資本。新天域資本由前中國國務院總理溫家寶兒子溫雲松創立。

文件顯示，是次集資所得款項將主要用於償還銀行貸款，如有餘額則用作營運資金及其他一般企業用途。

該公司預計於本月30日上市。

該公司於2013年9月26日收購美國最大的豬肉加工企業－－史密斯菲爾德（Smithfield），合併後擁有100多家子公司，年出欄生豬1千900萬頭，屠宰生豬5千萬頭，肉類產銷量680萬噸。旗下企業包括在深交所上市的雙匯發展。（星洲日報／財經）


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