2009年基金排行榜

vinc666

20大回酬最优与最差表现

全球资本市场的情况转好，股票型基金出现强劲反弹。一些投资在亚洲新兴、房地产业基金的回酬都很可观，几乎占尽了市面上所有517支基金中的榜首20位。大众信托与联昌信安分别占了榜内的5个与4个位置，其余的由9家公司瓜分。

状元位置的OSK-UOB Asian Growth Opportunities Fund是属于亚洲中小型股票基金，主要以大中华地区投资为主，唯一突破100%的基金。Public Far-East Property & Resorts Fund榜眼属于产业基金(sector fund)，投资在远东国家，中国、新加坡及马来西亚占了大部分。探花的PB China ASEAN Equity Fund属于大众银行销售的基金，虽说是中国东盟的联合基金，不过根据最新的资料，八成投资在中国。

CIMB入榜的4支基金，全是投资在亚洲新兴ex日本的国家。CIMB-Principal Greater China Equity投资的大中华区域，属于支线基金，由卢森堡的Schoders管理，表现是市面上的大中华基金中最好的。排在第11位的CIMB Islamic Asia Pacific Equity Fund是唯一入榜的回教基金，原本表现一般，但自08年尾换了基金经理后成绩就突飞猛进。排在第17位的CIMB-Principal Equity Growth & Income Fund是老牌基金，10多年来换了4次投资方针，现在规定有以50:50的方式投资在本地与亚洲股票市场。排在第18位的CIMB-Principal ASEAN Fund，自从增加了新加坡与印尼的比重后，成绩终于追得上市面上其中的东协基金。(四个基金的全年走势图)

20大最差基金就由货币市场(money market)与债券基金(bond)主导，前年金融风暴，重创企业的盈利与现金流，造成市场上部分债券违约。表现极度差的AMB Income Trust很不幸就出现双位数的亏损，但还不是最坏的情况。仔细看，2008年1月出现大幅度贬值，三年共亏损24.66%。通常这种情况下，十年内应该看不到翻身之日。不过自从去年4月换了基金经理后，虽然依然还是下跌，但幅度已经大大减少。

CIMB旗下的结构化产品CIMB Islamic Commodities Structured Fund的两姐妹，很不幸进入最差榜内。这些玩通常至少80-90%都会投在零息债券(zero coupon bond)，虽然现在的定价是纸上亏损，不过到期后依然可获得100%的投资额。由于这类的基金操作都很不透明，而且不灵活，我个人是不建议大家参与。

占了最差榜的二三位，都是RHB公司的RHB Asian Total Return Fund与RHB Bond Fund。前者投资在美韩马等国家政府债券，还有国外的信托基金，去年刚还经历了波动大的一年。后者是100%投资在本地企业债券，刚好在07-08年发生了某些投资的债券违约，直线下跌。不过之后的走势都相当乐观，12年共有接近80%的回酬。

1	OSK-UOB Asian Growth Opportunities	104.40%
2	Public Far-East Property & Resorts	98.48%
3	PB China ASEAN Equity	76.59%
4	Axis Real Estate Investment Trust	72.32%
5	Pheim Asia Ex-Japan	72.00%
6	Public Far-East Consumer Themes	69.72%
7	TA South East Asia Equity	68.41%
8	CIMB-Principal Greater China Equity	67.33%
9	AmGlobal Agribusiness	67.12%
10	Phillip Master Equity Growth	66.89%
11	CIMB Islamic Asia Pacific Equity	66.85%
12	Public Regional Sector	66.06%
13	PRUglobal Emerging Markets	64.90%
14	AmGlobal Emerging Market Opportunities	63.65%
15	HLG Construction Infrastructure & Property Sector	62.09%
16	HWANGDBS Asia Quantum	62.04%
17	CIMB-Principal Equity Growth & Income	61.33%
18	CIMB-Principal ASEAN Equity	61.12%
19	PB Asia Equity	60.50%
20	HLG Vietnam	60.10%

517	AMB Income Trust	-14.84%
516	CIMB Islamic Commodities Structured 2	-6.20%
515	RHB Asian Total Return	-3.03%
514	RHB Bond	-1.81%
513	AUTB Dana Bon Amanah	-1.60%
512	PRUbond	-1.40%
511	KSC Optimus	-0.79%
510	CIMB Islamic Commodities Structured 1	-0.47%
509	HLG European Dividend-Growth	-0.20%
508	Alliance Global Bond	-0.15%
507	ABF Malaysia Bond Index	-0.14%
506	AmIncome Extra	0.00%
505	HLG Dana Munir	0.09%
504	HLG Diversified Strategic	0.24%
503	TA Islamic CashPLUS	0.30%
502	RHB Savings Builder	0.37%
501	CMS Islamic Money Market	0.53%
500	AUTB Bond	0.92%
499	Kinabalu Institutional Money Market	0.95%
498	PRUJade	1.00%

资料来源：
http://wshiong.blogspot.com/

vinc666

回顾2009年，三月的反弹之前，市面普遍上都是一致唱衰整个证券市场，什么美国会爆发stagflation、股债汇市场齐崩溃等等极度悲哀的观点。不过后来当股市开始转好时，虽然全世界经济、企业的业绩还是麻麻地，不过这是人云亦云的世界，大家又齐齐信心爆棚，牛气冲天。去年大好的基金，都是金砖四国、拉美等主导，由于马来西亚甚少这方面的基金，所以基本上是看不到超乎想象的回酬。这里表现最好的都是一些投资在亚洲新兴的股票基金，譬如大中华区域或东南亚等等。

·Lipper单位信托统计31/12/08至31/12/09的1年基金回酬。
·资料载自《Personal Money》第102期，二月份。

http://wshiong.blogspot.com/2010/02/2009.html

本地股票型基金是所有资产管理公司必争之地，目前共有80支基金在此类别中斗生斗死。数量上占了所有基金的15%左右，属于我国基金界中类别最大的。去年FTSE Bursa Malaysia Top 100 Index(大部分本地基金所使用的benchmark)起了44.91%，高出这标准的基金才只有24支，其余都属于表现不及格。

由于这类别的竞争都是很激烈，基金经理们都会使出浑身解数才能击败对手，所以一年回酬榜的首十名经常都会换人当。譬如2007年的冠亚军OSK-UOB Smart Treasure与PB Growth这次只排到51位和23位。不过这样就直接判定他们表现不忧就有点太武断，实际上这两个基金的3年及5年回酬依然名列前茅。而表现最为平稳的就以CIMB-Principal Equity莫属，三种年份的回酬率都在首10名。

本地股票基金-传统型

基金名称	一年	排名	三年	排名	五年	排名
Philip Master Equity Growth	66.89%	1	40.26%	13	39.79%	37[/td]
HWANGDBS Select Opportunity	55.84%	2	20.67%	41	38.91%	40
Public Equity	54.20%	3	33.09%	22	77.46%	11
CIMB-Principal Equity Aggresive 1	54.18%	4	28.15%	28	62.11%	21
Pacific Millennium	51.84%	5	38.28%	17	63.78%	18
CIMB-Principal Equity	51.38%	6	53.56%	4	84.45%	5
PRUgrowth	51.27%	7	30.50%	25	39.74%	38
Public Growth	51.22%	8	38.81%	14	74.58%	13
CIMB-Principal Equity Aggresive 3	51.10%	9	22.34%	36	39.33%	39
CIMB-Principal Equity 2	50.05%	10	25.77%	30	44.76%	32

http://wshiong.blogspot.com/2010/02/2009.html

天武英明

啊?为什么我的"鸡精"都没有在里面的?

vinc666

啊?为什么我的"鸡精"都没有在里面的?
天武英明 发表于 6-2-2010 10:19 PM

这些并非买卖基金的唯一参考，所以有和没有也没关系。

sanme98

这些并非买卖基金的唯一参考，所以有和没有也没关系。
vinc666 发表于 6-2-2010 10:26 PM

认同。总之没在最差20里面已经足够了。

vinc666

table的格式跑到完，所以2009年基金排行榜-分类，我只放了本地股票基金-传统型。
很抱歉。

加力仔＿FIPF

Good...

Che_Wei

谢谢分享哦，很详细。。

anferny

感謝分享。。很好，可以參考參考下！