【IHH Q0F 交流专区】综合保健控股 IHH HEALTHCARE BERHAD

icy97

综合保健控股1亿余股在新加坡发售
http://www.zaobao.com/cs/cs120616_004_1.shtml

（2012-06-16）
东南亚最大医药保健集团综合保健控股（Integrated Healthcare Holdings，简称IHH）昨日在新马两地提交了售股计划书，在新加坡发售的股票将达1亿4060万股（不到IHH扩大后股本的2％），其中5200万股发售给新加坡公众。

售股计划书并没透露每股发售价，但显示新加坡政府投资公司（GIC）是其中一家基石投资者，证实了较早时的报道；淡马锡控股（Temasek Holdings）的子公司富敦基金管理公司（Fullerton Fund Management），也签订为基石投资者。

IHH是马来西亚主权财富基金国库控股（Khazanah）旗下的东南亚最大医药保健集团，IHH旗下的资产包括新加坡的百汇控股、土耳其医院集团Acibadem、印度的Apollo Hospitals企业以及马来西亚的班底（Pantai）医院和国际医药大学。

售股计划书透露，IHH共将在全球发售22亿3465万股，包括公开发售18亿新股，以及大股东献售的4亿3465万股。

而彭博社报道说，根据一份挂牌文件，有关基石投资者获得的参考价是每股2.85令吉。换句话说，售股规模可能达20亿美元。

据IHH的初步招股书，上述22亿3465万股当中，有4亿9801万股会配售给机构投资者（马国国际贸工部鉴定的和国际机构投资者），2亿850万6800股供马国公众、合格股东与职员及商业伙伴认购；而在新加坡上市的部分，共有1亿4063万股。

至于备受市场关注并保留予基础投资者认购的部分，则共有13亿8750万股；如较早前的传言一般，这部分股票确实占IHH上市献售股票的60％以上，即62.09％。

相比之下，机构投资者、马国公众和新加坡的部分，则分别占总发售股的22.29％、9.33％和6.29％。

此外，IHH也计划使用上市计划所筹集的90.90％资金，用于偿还银行贷款；其余5.44％和3.66％，则分别作为公司营运资本及支付上市开支。

基石投资者获证实
较早时报道的一些基石投资者，例如贝莱德（Blackrock Inc.）、主权财富基金科威特投资局（Kuwait Investment Authority），以及马来西亚退休基金Employees Provident Fund（简称EPF），也获得证实。
　　
美国友邦保险集团（AIA Group）、旅店置业连同富商王明星的公司Como Holdings，也在售股计划书中被列为基石投资者。

售股计划书透露，基石投资者认购的股票，占这次上市发售的22亿股的62％，占扩大后股本的17.22％，而没有任何基石投资者认购的股票达到5％的扩大后股本。这次上市发售的股票，有8.95％由EPF认购，6.71％由科威特投资局认购。

售股计划书因此证实，马来西亚退休基金EPF单独投资约2亿美元，科威特投资局则将在IHH的上市售股计划中投资约1亿5000万美元。

这是科威特投资局继2010年在中国农业银行的210亿美元首次公开售股（IPO）中投资8亿美元之后，在亚洲IPO交易中投资规模最大的一次。这两个（科威特投资局和EPF）是IHH最大的基石投资者。

马来西亚联邦土地发展局控股（Felda Holdings）旗下的联邦土地发展局创投控股（Felda Global Venture Holdings，简称FGVH），刚于周三晚宣布IPO每股售价介于4至4.65令吉，筹集约104亿令吉。

keanu

4至4.65令吉

=Fish=

请问lz在狮城要怎样申请？

icy97

请问lz在狮城要怎样申请？
=Fish= 发表于 19-6-2012 10:18 PM

这是个双边上市计划（klse+sgx）。。你身在狮城还是大马？之前都没申请过ipo

平院

4至4.65令吉
keanu 发表于 19-6-2012 03:52 PM

   
要那么贵，股市真是刮钱的好去处。

=Fish=

回复 4# icy97

我在狮城，还是个菜鸟，没有申请IPO的经验
是不是在ATM有的申请？ 请赐教
谢谢

icy97

回复  icy97
我在狮城，还是个菜鸟，没有申请IPO的经验
是不是在ATM有的申请？ 请赐教
谢谢:hand ...
=Fish= 发表于 23-6-2012 08:38 PM

至于在狮城申请 IPO 的手续我就不了解了，因我在大马。。看来就待其他大大解答你的疑问。。

高飞

几时开始可以申请？

superman11

几时开始可以申请？
高飞 发表于 24-6-2012 09:34 PM

   我也有兴趣知道!!!

q

4/7
93 pe的股票
不打算买ipo

名山胜川

在新加坡吗？马来西亚可以申请吗？

icy97

在新加坡吗？马来西亚可以申请吗？
名山胜川 发表于 27-6-2012 02:12 AM

这是双边上市，当然大马也有，到以下专区交流。。
【Integrated Healthcare Holdings (IHH) IPO 交流专区】综合保健控股

LEELY023

这边很多bumi申请 miti 一下。
每个都几m 几m units.
looking forward for their IPO =)

icy97

昨起公开售股 IHH将在新马同步上市
http://www.zaobao.com/cs/cs120704_002.shtml

（2012-07-04）
马来西亚主权财富基金国库控股（Khazanah）控制的综合保健控股（Intergrated Healthcare Holdings，简称IHH）预订于7月25日在新马两地同时挂牌上市，它昨日已开始公开发售股票给新马两地的公众投资者，预示价为每股2.85令吉或1.18新元，认购股票的截止日期是7月11日。

纳吉为售股活动
主持推展仪式
马来西亚首相纳吉昨日在吉隆坡为这个首次公开售股活动主持了推展仪式。IHH文告指出，这是历来第一次有公司在两地股市同时进行首次公开售股上市活动。“这个同时发售活动，代表着区域股市加强合作踏出的一大步，为在区内有显著业务的公司带来机会，向有关国家的国内和散户投资群筹资。”

在挂牌后，IHH将是世上其中一家市值最大的私人医疗保健集团，预料市值达230亿令吉（95亿新元）。在吉隆坡股市的IHH股票，完全可以转移到新加坡股市买卖，反之亦然。

这是全球今年来第三大首次公开售股活动，IHH将在全球发售22亿3465万股，筹集超过20亿美元的资金。这家东南亚最大的医药保健集团的上市筹资规模，今年仅排在两家公司之后：美国的面簿（Facebook）以及马来西亚联邦土地发展局控股（Felda Holdings）旗下的联邦土地发展局创投控股（Felda Global Venture Holdings，简称FGVH）。

FGVH上市向市场筹得32亿5000万美元资金，首日交易股价飙涨20％，而且是在面簿上市筹集160亿美元后股价大跌以及环球经济展望不明朗的背景下取得这个首日表现。动荡的经济环境，已使一些大型首次公开售股计划被延后，包括原本计划在新加坡上市以筹集25亿美元的一级方程式车赛主办商（F1）。

IHH昨日发布消息时也透露，最终的机构和散户售价将在7月12日确定并宣布，目前22家基础投资者已经承诺购股。

IHH于6月15日在新马两地同时提交其售股计划书，当时售股计划书并没透露每股发售价，但显示新加坡政府投资公司（GIC）是其中一家基础投资者，证实了较早时的报道；淡马锡控股（Temasek Holdings）的子公司富敦基金管理公司（Fullerton Fund Management），也签订为基础投资者。

IHH是马来西亚主权财富基金国库控股旗下的东南亚最大医药保健集团，IHH旗下的资产包括新加坡的百汇控股、土耳其医院集团Acibadem、印度的Apollo Hospitals企业以及马来西亚的班底（Pantai）医院和国际医药大学。

售股计划书透露，IHH共将在全球发售22亿3465万股，包括公开发售18亿新股，以及大股东献售的4亿3465万股。

昨日IHH的宣布，也证实了上个月市场的传言。6月中时，彭博社报道说，根据一份挂牌文件，有关基础投资者获得的参考价是每股2.85令吉。换句话说，售股规模可能达20亿美元。

据IHH的初步招股书，上述22亿3465万股当中，有4亿9801万股会配售给机构投资者（马国国际贸工部鉴定的和国际机构投资者），2亿零850万6800股供马国公众、合格股东与职员及商业伙伴认购；而在新加坡上市的部分，共有1亿4063万股。

至于备受市场关注并保留予基础投资者认购的部分，则共有13亿8750万股；如较早前的传言一般，这部分股票确实占IHH上市献售股票的60％以上，即62.09％。

相比之下，机构投资者、马国公众和新加坡的部分，则分别占总发售股的22.29％、9.33％和6.29％。

截至去年底全年净利4139万美元
IHH截至去年底全年净利1亿3204万令吉（4139万美元），今年首季净利为2亿1643万令吉（6784万美元）。它在各地有30家医院和4900个病床，雇用超过2万4000人，去年营收达51亿9000万令吉。以病床数目计算，它在新加坡、马来西亚以及土耳其分别是数一数二的私人医疗保健业者，主要市场还包括中国、印度以及香港，在越南和文莱也有业务。它将把90.9％所筹得的资金，在上市后12个月内用于偿还债务。

icy97

IHH公开售股首日　机构投资者超额认购
http://www.zaobao.com/cs/cs120705_007.shtml

（2012-07-05）
继前日正式展开首次公开售股活动后，马来西亚综合保健控股（IHH Healthcare Berhad，简称IHH）面向机构投资者的配售股在一天内便已取得超额认购。

由马国主权财富基金国库控股（Khazanah）控制的IHH预计于本月25日在新马两地同时挂牌上市，马国首相纳吉前日在吉隆坡为这个全球今年规模第三大的首次公开售股活动，主持了正式推展仪式。

在昨日于我国举行的媒体午餐会上，售股活动主理商马国联昌投资银行部副总裁龚瑞玲透露，售股活动进行的十分顺利、反响热烈，面向机构投资者的配售股在一天里已被超额认购。

“我们会根据机构投资者的背景、申购股数、申购先后顺序等，分析并决定要如何分配机构配售股。”

IHH将以最高每股2.85令吉或1.18新元的价格，发售最多22亿3465万股，包括公开发售18亿新股，以及现有股东献售的4亿3465万股。这些股份共占集团上市后经扩大总股本的27.74％。

在这些股份中，最多4亿9801万股将配售给机构投资者，最多13亿8750万股由22家基石投资者认购，其余则在新马两地公开发售，马国是最多2亿零851万股，新加坡是最多1亿4064万股。

新马两地的申购截至日期都是本月11日，最终售价则会在截止日隔天厘定。IHH也具备1亿6943万股的超额配股权。集团上市后市值预料达230亿令吉（92亿新元），将会是全球最大上市私营保健服务供应商之一。

在22家基础投资者中，新加坡政府投资公司（GIC）和淡马锡控股（Temasek Holdings）全资子公司富敦基金管理公司都榜上有名，但具体的认购股数不得而知。

若以每股1.18元计算，IHH通过发售18亿新股将能筹集21亿多元。集团表示，这些资金的91％会在上市后一年内用作偿还贷款，其余则用来支付上市成本和作为运营资金。

IHH执行董事陈诗龙介绍集团业务时指出，集团旗下的核心业务包括：新加坡百汇控股和马国班台医院合并后的百汇班台（Parkway Pantai）、土耳其Acibadem医疗集团、马国国际医药大学（International Medical University）、印度Apollo医院等。

“集团将能受益于本区域日益富裕及迅速老化的人口，以及对优质私营保健服务日益增加的需求。集团的保健网络目前共经营30家医院，提供逾4900个床位。随着集团兴建更多医院，床位数量会在2015年前增加至近8400个。”

根据IHH招股说明书中提供的预估财务数据，集团截至今年3月底的首季度净利为2亿1643万令吉（8678万新元元），营收为14亿7637万令吉（5亿9200万新元）。

icy97

IHH HEALTHCARE BERHAD

12/07/2012 07:12:30 PM

Type	Announcement
Subject	OTHERS
Description	IHH HEALTHCARE BERHAD (FORMERLY KNOWN AS INTEGRATED HEALTHCARE HOLDINGS BERHAD) (“IHH”)
All defined terms used in this announcement shall have the same meaning as those defined in the Prospectus issued by IHH dated 2 July 2012. IHH had on 12 July 2012 made two (2) announcements on Bursa Malaysia Securities Berhad. A similar announcement was made on Singapore Exchange Securities Trading Limited at 6:54:46 PM, 12 July 2012. A copy of the said announcement is attached for reference and information only.

Attachments IHH_Healthcare_Berhad_Pricing_and_Stabilisation_Announcement_12_July_2012.pdf

icy97

IHH每股发售价定为2.80令吉或1.113新元
http://www.zaobao.com/cs/cs120713_004_1.shtml

（2012-07-13）
亚洲最大的医院经营者IHH Healthcare（IHH）在马来西亚和新加坡两地首次公开售股（IPO）计划，已确定给机构投资者和基石投资者的每股发售价，定在每股2.80令吉或1.113新元。

新马两地的申购截止日期都是本月11日，最终售价昨天正式确定。售股活动主理商马国联昌投资银行新加坡分行和星展银行昨天宣布，以1新元兑2.5148令吉的兑换率来定下两地上市的发售价。

这个今年马国第二大IPO案的指示价区间是2.67至2.85令吉，定价每股2.80令吉，接近指示价区间的高端，是因为投资者对该IPO计划兴趣高昂，这将为当前活跃的马国股市添柴加火。

IHH将发售最多22亿3465万2000股股票，包括公开发售18亿新股，以及现有股东献售的4亿3465万股。这些股份共占集团上市后经扩大总股本的27.74％，募集资金为63亿令吉（25亿新元）。

拟发售的股票中，最多4亿9801万股将配售给机构投资者，最多13亿8750万股由22家基石投资者认购，其余则在新马两地公开发售，马国是最多2亿零851万股，新加坡是最多1亿4064万股。IHH也拨出1亿6943万股的超额配股权。

作为今年规模次于面簿（Facebook）和联土环球投资控股（Felda Global Ventures Holdings）的IPO案，IHH吸引的投资者从主权财富基金科威特投资局（Kuwait Investment Authority），到世界银行的私人投资部门国际金融公司（International Finance Corp）。

这是今年迄今全球规模排名第三的IPO。两名消息人士说，扣除22家基石投资者认购的股份后，机构投资者的需求是剩余公开发行量的80倍。

7月25日在新马同时挂牌
IHH将于7月25日在马来西亚和新加坡交易所同时挂牌。

以每股2.80令吉计算，IHH市值将达225亿令吉（约72亿美元），从而成为全球第二大的上市医疗保健服务提供商，仅排在美国医院运营商HCA Holdings Inc之后。

参与交易的一消息人士说：“认购都集中在高端，大部分需求来自国内和国际资产管理公司，国际需求在60％左右，且对定价不在乎。”
　　
由马国主权财富基金国库控股（Khazanah）控制的IHH，获得马国首相纳吉在7月3日主持首次公开售股活动正式推展仪式，售股活动获得热烈反应，面向机构投资者的配售股在一天里已被超额认购。

icy97

IHH新马同时首日交易 涨幅都比发售价高10％
http://www.zaobao.com/cs/cs120726_003_1.shtml

（2012-07-26）
马来西亚综合保健控股（IHH Healthcare Berhad，简称IHH）昨日在新加坡和马来西亚两地股市首日交易，最终在两国交易所都以超过发售价10％的涨幅报收。

在本地市场，IHH闭市报1.225元，上涨11.2分或10.1％，股价最高达到1.245元。在马国市场，IHH以3.09令吉报收，上扬0.29令吉或10.4％，股价最高触及3.19令吉。

IHH的首次公开售股（IPO）是全球今年至今规模第三大的，总共募集约25亿元资金，仅次于面簿（Facebook）和马国联土环球投资控股（Felda Global Ventures Holdings）。

在机构认购率达到132倍的情况下，分析师在IHH上市前就普遍预期，其股票上市后将能在目前的低迷市场气氛中脱颖而出，不会出现像面簿那样令人失望的股价走势。

“IHH的业务展望十分乐观，特别是在本区域富裕人士增加，促使优质医疗服务供不应求的情况下。IHH在医疗领域的增长潜力十分可观。”

IHH目前在新加坡、马来西亚、土耳其和中国等地经营30家医院，提供逾4900个床位。集团计划兴建更多医院，使床位数量在2015年之前增加至近8400个。

集团的核心业务包括：新加坡百汇控股和马国班台医院合并后的百汇班台（Parkway Pantai）、土耳其Acibadem医疗集团、马国国际医药大学（International Medical University）、印度Apollo医院等。

集团董事经理林焯彬表示，集团依然有收购更多医院的计划，虽然收购规模可能不会如今年初收购Acibadem时的约10亿元那么多，但如果有机会肯定不会放过。

他相信，IHH将能在未来五年里都取得双位数增长，特别是在中国和东欧市场。“我们只是刚刚开始我们的旅程，我相信随着时间推移，我们必能为股东创造更多价值。”

在医疗网络如此广阔的情况下，分析师提醒说，虽然这让IHH能够把握住多个市场的增长机会，但也使其必须能有效融合这些遍布多国的业务，否则集团内部很可能出现地域分歧。

新加坡交易所昨日也发布文告欢迎IHH上市，并表示说集团的市场总值约为90亿元，使得新交所医疗领域上市公司总数达到26家。

料纳入指数成分股
马国交易所则说，有鉴于IHH的可观市值，集团将从下月1日起被纳入吉隆坡综合指数，成为指数成分股之一。

新加坡证券投资者协会研究公司首席分析师黄建锝相信，IHH在我国也有望被纳入指数股的行列中，因为本地的医疗上市公司不多，而IHH的市值又那么大。

IHH目前在新加坡、马来西亚、土耳其和中国等地经营30家医院，提供逾4900个床位。集团计划兴建更多医院，使床位数量在2015年之前增加至近8400个。

icy97

IHH第二季净利增四倍
http://www.zaobao.com.sg/cs/cs120829_008.shtml

（2012-08-29）
马来西亚综合保健控股（IHH Healthcare Berhad，简称IHH）业绩报捷，第二季净利增加超过四倍，主要是因合并土耳其的医院和出售新加坡的资产。

IHH的首次公开售股（IPO）是全球今年至今规模第三大的，总共募集约25亿新元资金，仅次于面簿（Facebook）和马国联土环球投资控股（Felda Global Ventures Holdings）。

IHH昨天发布了它在本地和马国上市后的第一个业绩，宣布截至6月底第二季净利为4亿零354万令吉（约1亿6173万新元）。

另外，与去年第二季的8亿1597万令吉相比，营业额增加231％至27亿令吉。

集团截至今年6月底半年净利上涨195％至5亿2738万令吉，超过分析师估计的5亿1550万令吉的全年盈利。

IHH主席苏莱曼说：“我们在马来西亚和新加坡成功上市，显著加强了集团的资产负债表。未来，随着营收增长和利息成本的节省，我们预计盈利将继续增加。”

马国主权财富基金国库控股（Khazanah）和日本三井物产（Mitsui & Co）为股东的IHH，在过去几年快速扩展，目前在30家医院、医疗中心和诊所聘请了2万4000人。

集团的核心业务包括：新加坡百汇控股和马国班台医院合并后的百汇班台（Parkway Pantai）、土耳其Acibadem医疗集团、马国国际医药大学（International Medical University）、印度Apollo医院等。

集团董事经理林焯彬表示，IHH也看准中国、印度和香港，以及其他亚洲、中欧、东欧、中东和北非地区的增长潜力。

由于IHH在马来西亚、新加坡和土耳其主要市场的好品牌及该行业的增长潜力，加上拓展其他市场的机会，多数分析师都很看好其股票。

在九名跟进该公司的分析师中，七名给予了“强力吸购”（Strong Buy）和“买入”评级，另外两名则建议“持有”。

业绩公布前，IHH股价昨天在吉隆坡保持在3.11令吉，继续比上市时的2.80令吉高。在新加坡闭市报1.24新元，没起落。

icy97

综合医疗保健取代海皇轮船成为海指成份股
http://www.sharesinv.com/zh/articles/34115/

2012年09月14日
刚于7月份在新、马同时上市的综合保健控股(IHH Healthcare)将从2012年9月24日起取代海皇轮船(Neptune Orient Lines)成为海峡时报指数的其中一只成份股。IHH也是富时大马吉隆坡综合指数的成份股之一。新加坡交易所是在进行了海指及富时海峡时报指数系列的半年评估后，将IHH纳入海指的成份股。下一次评估将在2013年3月7日进行。海指成份股的候选名单包括和记港口控股信托(Hutchison Port Holdings Trust)、吉宝置业(Keppel Land)、腾飞房产信托(Ascendas REIT)、华业集团(UOL Group)和嘉康信托(CapitaCommercial Trust)（依市值排列)，若现有成份股在下一次评估时不符标准，它们将取而代之。

启示：新交所半年一度的评估活动是为了令海指的成份股多元化，并紧跟市场的步伐。另外，新交所也将开始在6月和12月进行季度评估，以更快地将合格的新股纳入成份股，其首次IPO评估活动将在2012年12月进行。