【兴业资本（RHBCAP）并购侨丰控股（OSK）案讨论区】

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配合投行业务并购 兴业将购侨丰印度支那银行

财经新闻 财经  2012-07-19 12:46
（吉隆坡18日讯）配合之前的投资银行业务并购活动，兴业资本（RHBCap，1066，主板金融股）将收购侨丰印度支那银行。

《金边邮报》报道指出，侨丰印度支那银行区域主管林龙城（译音）、侨丰投资银行总执行长兼执行董事余清福，和兴业资本董事经理甘志强，昨日联合宣布上述交易。

侨丰投资银行在东协、香港和中国设有94间分行，拥有超过50万名客户和3600名员工；在柬埔寨，该公司以旗下的侨丰印度支那证券有限公司闻名。

兴业资本之前透过让侨丰控股（OSK，5053，主板金融股）持有其10%股权，收购了后者旗下侨丰投资银行的100%股权。

料末季内完成
透过今年5月28日签署的协议，兴业投资银行成了本地资产规模最大的投资银行，已让侨丰投资银行拥有更大的资本基础，从而能够进行更大的交易。
随着侨丰股东和各监管单位（侨丰有业务的市场）批准，这并购活动的最后一项交易，预计在今年第四季内完成。

合并后名称未定
不过，合并后公司的名称还未宣布，因侨丰在柬埔寨和其他市场建立良好的品牌，兴业资本则在本地有良好的名气。

甘志强说：“有些拥有资本，有些则需要资本。这是看你如何解答联系的问题。兴业正探讨相关的联系。侨丰则需要额外的推动，而我们可以提供这部分。”
参与柬埔寨

余清福表示，与兴业合并能让侨丰负责更大规模的交易。

“我们的规模相当小，从而难以进行能够提高公司价值大型交易。

有了额外的资本，将允许我们进行更多事宜。比如，兴业资本非常大，而且与本地官联公司有着良好的联系。”

同时，上述合并也让兴业资本有机会参与快速增长的柬埔寨；甘志强说：“侨丰让我们扩大客户覆盖范围。从区域的角度，如果没有分销的通路，公司很难扩大。”[Nanyang]

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侨丰中印半岛股票 获准转至兴业银行

财经新闻 财经  2012-07-25 10:54
（吉隆坡24日讯）侨丰控股（OSK，5053，主板金融股）宣布，柬埔寨央行已经批准将侨丰中印半岛银行有限公司的股票，转至兴业银行的申请。

根据文告，柬埔寨央行是在志期今年7月20日（周五）的信函，批准上述申请。

侨丰控股建议以19亿7750万令吉的价格，将侨丰投资银行的100%股权、侨丰保管公司的20%股权、马来西亚保管公司的20%，以及侨丰投资银行（纳闽）有限公司的100%股权，卖给兴业资本（RHBCap，1066，主板金融股）。[Nanyang]

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興業僑豐併購 明年首季完成

企業財經24/08/2012 20:54
（吉隆坡24日訊）僑豐控股（OSK，5053，主要板金融）預計2013年首季，完成與興業資本（RHBCAP，1066，主要板金融）併購計劃。

僑豐控股董事黃宗華今日出席特別股東記者會時指出：“完成併購計劃后，僑豐控股將換得興業資本約10%股權，市值料超過16億令吉。”

提供前進東協平台
列席著包括該公司主席拿督尼莫哈末丁及僑豐投資銀行余清福。

至于合併后公司名稱，黃宗華說：“合併后的名稱是個非常敏感問題，兩家公司品牌皆非常有名氣，擁有很大價值，無論如何，該名稱將通過國行來決定。”

他指出，兩家公司進行併購計劃后，管理層可能進行一些變動，截至目前為止，兩家公司管理層的職位仍在討論中。

僑豐控股及興業資本以換股及現金達成併購交易，興業為僑豐發行2億4500萬股新股，並支付1億4750萬令吉現金，總值19億5070令吉，晉身為本地最大投資銀行。

僑豐控股建議售出給興業資本的的業務，包括僑豐投銀100%股權、僑豐托管和大馬托管各20%股權、以及僑豐投銀（納閩）100%股權。

黃宗華指出，兩家公司合併后將互補其短，僑豐投銀將填補興業的營業額缺口，后者同時亦提供公司前進東協的平台。

目前，興業資本包括資產、僑豐資本信貸業務及現金1億7400萬令吉等，總資產將達至23億令吉，或是每股淨資產值為2.39令吉。

僑豐明年首季派息
預計升至60%至70%
完成併購案后，僑豐控股計劃在明年首季把派息比例從30%至40%，提升至60%至70%。

黃宗華指出：“興業資本開始貢獻該盈利后，公司有信心將總派息額提升至60%至70%。”

完成併購計劃后，該公司將專注整合2家公司業務發展，並為2家公司建立良好形象，之后將為該公司業務發展重新出發。

“公司于馬來西亞、柬埔寨及泰國的業務已批准至興業資本，至于印尼、新加坡及香港的業務將于下個月批准也至興業資本。”

黃宗華說，今日在特大通過的併購議案，獲得大部分股東熱烈支持，佔99.6%。

“目前公司旗下尚有其他業務如房地產等，公司將會持續運行及發展這些業務，馬交易所也將保留僑豐控股的上市資格。”[ChinaPress]

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興業投銀 僑豐 第4季內完成併購

財經股市30/08/2012 23:00
（吉隆坡30日訊）興業資本（RHB Capital）冀望，興業投資銀行（RHB Investment Bank）將在第4季度內，完成與僑豐控股（OSK，5053，主要板金融）的併購。

興業資本主席拿督莫哈末卡達爾梅立根透過文告說，一眾股東今日在股東大會，同意該公司為僑豐發行2億4500萬股新股的議案。

“公司非常期待這次的併購計劃，並相信在成功整合公司的投資銀行業務后，將帶來良好的營業額，該併購計劃可幫助公司于東協地區，成為一家領先的金融服務供應商。”

他指出，該公司將為僑豐發行2億4500萬股新股，每股價值7.36令吉，總值18億320萬令吉，並支付1億4750萬令吉現金，總值19億5070令吉。

僑豐控股建議售出給興業資本的業務，包括僑豐投銀100%股權、僑豐托管和大馬托管各20%股權、以及僑豐投銀（納閩）100%股權。

完成併購計劃后，僑豐控股將成為該公司第3大股東，佔9.88%股權。[ChinaPress]

大赚小赔

之前有买RHBCAP的call warrant，当时很希望合并成功，然后股价大起

不知不觉过了那么久，我不久就要成为它们的员工了，事事难料啊

icy97

侨丰投银准购印尼侨丰99%

财经新闻 财经  2012-10-14 09:28
（吉隆坡13日讯）印尼金融机构监督局（Bapepam）批准侨丰投资银行（OSKIB）、收购印尼侨丰Nusadana证券（PT OSK Nusadana Securities）的99%股权。

侨丰控股（OSK，5053，主板金融股）向马交所报备，为了符合与兴业资本（RHBCap，1066，主板金融股）合并的规定要求，侨丰投资银行透过Ascend Intergrated投资有限公司以3432亿8000万印尼盾（约1亿1000万令吉）收购侨丰Nusadana的所有股权，或相等于8万4000股。

同时，侨丰投资银行以1540亿4000万印尼盾（约5130万令吉），收购尚未持有侨丰Nusadana的48%股权。
完成这两项收购后，侨丰投资银行将持有侨丰Nusadana的99%股权。

今年5月29日，持有侨丰Nusadana51%股权的侨丰投资银行、以1320亿9000万印尼盾（约4399万令吉）向PT Ascend Unity资本收购侨丰Nusadana的41.16%股权，侨丰投资银行也和PT Multidana Assetama达成有条件股权买卖协议，以219亿5000万印尼盾（约731万令吉）收购侨丰Nusadana的6.84%股权。

侨丰控股今年5月28日与兴业资本达成有条件买卖协议，以现金1亿4750万令吉脱售侨丰投资银行的100%股权、2680万令吉脱售侨丰投资银行有限公司的100%股权、侨丰信托（OSK Trustees）有限公司的20%股权和大马信托（Malaysia Trustees）有限公司的20%股权，以及1250万令吉脱售Finexasia.com私人有限公司的59.95%股权。[Nanyang]

icy97

OSK HOLDINGS BERHAD

Type	Announcement
Subject	TRANSACTIONS (CHAPTER 10 OF LISTING REQUIREMENTS) NON RELATED PARTY TRANSACTIONS
Description	OSK HOLDINGS BERHAD (“OSKH” OR THE “COMPANY”) PROPOSED DISPOSAL BY OSK HOLDINGS BERHAD TO RHB CAPITAL BERHAD (“RHBC”) OF THE FOLLOWING ENTITIES:- (I)        100% EQUITY INTEREST IN OSK INVESTMENT BANK BERHAD (“OSKIB”); (II)        20% EQUITY INTEREST IN OSK TRUSTEES BERHAD (“OSKTB”); (III)        20% EQUITY INTEREST IN MALAYSIAN TRUSTEES BERHAD (“MTB”); AND (IV)        100% EQUITY INTEREST IN OSK INVESTMENT BANK (LABUAN) LIMITED (“OSKL”), FOR A TOTAL DISPOSAL CONSIDERATION OF RM1,977.50 MILLION TO BE SATISFIED THROUGH THE ISSUANCE OF 245.0 MILLION NEW ORDINARY SHARES OF RM1.00 EACH IN RHBC (“RHBC SHARE(S)”) AND IN CASH (“PROPOSED DISPOSAL”); AND THE SUBSEQUENT MERGER OF THE INVESTMENT BANKING BUSINESSES OF OSKH AND RHBC (“PROPOSED MERGER”) (COLLECTIVELY REFERRED TO AS THE “PROPOSALS”)
We refer to the previous announcements made by the Company in relation to the Proposals. The Board of Directors of the Company wishes to announce that the Proposed Disposal has been completed today, Friday, 9 November 2012, pursuant to the receipt of payment of the cash consideration and the listing and quotation of the consideration shares on the Main Market of Bursa Malaysia Securities Berhad (“Bursa Securities”) on even date. Pursuant to Paragraph 9.19(25) of the Main Market Listing Requirements of Bursa Securities, the Board of Directors of the Company also wishes to announce that, following the completion of the Proposed Disposal, the Company is now a substantial shareholder of RHBC as OSKH holds 245.0 million new RHBC Shares, equivalent to approximately 9.88% of the enlarged issued and paid-up share capital of RHBC.

RHB CAPITAL BERHAD

ll terms used herein have the same meaning as in the announcement dated 28 May 2012 and circular to shareholders dated 10 August 2012 in relation to the above Exercise. On behalf of the Company, RHB Investment Bank Berhad wishes to announce that 245,000,000 new RHB Capital Shares (“Consideration Shares”) in respect of the OSKIB Acquisition have been listed and quoted on the Main Market of Bursa Malaysia Securities Berhad with effect from 9.00 a.m., Friday, 9 November 2012. The enlarged issued and paid up share capital of RHB Capital is now RM2,480,763,288. In view of the above, the OSKIB Acquisition, Share Issue and Ancillary Acquisitions are deemed completed. The Finexasia Acquisition is pending completion. Further developments shall be announced in due course.

plouffle0789

大赚小赔 发表于 5-9-2012 05:53 PM
之前有买RHBCAP的call warrant，当时很希望合并成功，然后股价大起

不知不觉过了那么久，我不久就要成为 ...

哦，你是做BROKER?

大赚小赔

plouffle0789 发表于 10-11-2012 12:26 AM
哦，你是做BROKER?

对啊，在新山

113风平浪静

RHB 买OSK 几时会完成？
那时OSK 的股东可以分到什么？
RHB 买了后OSK，OSK 又有什么值得投资？
@williamnkk81
@Vincent1818

BILLCLINTON

RHB 买OSK 几时会完成？
去年11月就完成了。

那时OSK 的股东可以分到什么？
可以分到一条毛

RHB 买了后OSK，OSK 又有什么值得投资？
肥佬HUAT自己都先跑路，还有什么好投资。

williamnkk81

113风平浪静 发表于 11-4-2013 12:02 PM
RHB 买OSK 几时会完成？
那时OSK 的股东可以分到什么？
RHB 买了后OSK，OSK 又有什么值得投资？

RHB 已经买了OSK。。 全部交易完成了。。。

OSK 得到9.5++% 的RHB股票。。。股东没有分到什么。。。 但可能将来得到更好的股息或RHB股票。。

OSK还有其他的投资例如产业和RHB股票的成长。。。。

113风平浪静

真的是一条毛都没有。
OSK 得到9.5++% 的RHB股票什么东东。
@williamnkk81 将来可能who know...

icy97

兴业资本完成收购侨丰投银

财经新闻 财经  2013-04-16 15:03
（吉隆坡15日讯）兴业资本（RHBCap，1066，主板金融股）向马交所报备，上周正式完成收购侨丰投资银行（OSK investment bank）所有业务和资产。

根据文告，兴业资本收购侨丰投资银行一案已在4月13日（周六）告一段落。

兴业资本去年5月份宣布以发行每股发售价为7.36令吉的2亿4500万新股（相等于10%股权），以及1亿7430万令吉现金收购侨丰控股投资银行业务。
交易完成后，侨丰控股将持有兴业资本10%股权。

上述有条件股权买卖协议下，侨丰控股脱售侨丰投银（OSK Investment Bank Bhd）100%持股、侨丰信托（OSK Trustees Bhd）20%股权、大马信托（Malaysian Trustees Bhd）20%股权以及侨丰投银（纳闽）（OSK Investment Bank）100%持股。[南洋网财经]

RHB CAPITAL BERHAD

Type	Announcement
Subject	OTHERS
Description	RHB CAPITAL BERHAD (“RHB CAPITAL” OR “COMPANY”) TRANSFER OF THE ENTIRE BUSINESS, ASSETS AND LIABILITIES OF OSK INVESTMENT BANK BERHAD TO RHB INVESTMENT BANK BERHAD AND OTHER COMPANIES WITHIN THE RHB CAPITAL GROUP OF COMPANIES
Further to the announcements made on 28 February 2013 and 5 April 2013, on behalf of the Company, RHB Investment Bank Berhad is pleased to announce that the transfer of the entire business, including all assets and liabilities of: (i) OSK Investment Bank Berhad to RHB Investment Bank Berhad; (ii) OSK Nominees (Tempatan) Sdn Berhad to RHB Nominees (Tempatan) Sdn Bhd;   (iii) OSK Nominees (Asing) Sdn Berhad to RHB Nominees (Asing) Sdn Bhd; and (iv) OSK Research Sdn Bhd to RHB Research Institute Sdn Bhd, have been completed on 13 April 2013. This announcement is dated 15 April 2013.

koo_2828

买到osk 并不是一个不好的投资。。最少不用担心。。股价便宜,现金充裕。还有良好的前景。。每年拿到的股息也不错。。。:lol