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anson9015

Westports sets IPO shares to indigenous investors at 2.5 ringgit-sources
KUALA LUMPUR | Fri Aug 23, 2013 1:09am EDT

Aug 23 (Reuters) - Westports Malaysia Sdn Bhd, operator of the country's busiest port, has offered shares in its IPO to indigenous bumiputra investors at 2.50 ringgit per share, sources with direct knowledge of the matter said on Friday.

The initial public offering, expected by October, would be Malaysia's second largest this year after the planned 2.4 billion ringgit ($725 million) initial share sale by UMW Oil & Gas Bhd in the fourth quarter.

Based on a price of 2.50 ringgit, the total 813.19 million shares Westports plans to sell would be worth about 2.03 billion ringgit ($613 million), according to Reuters calculations.

About 392.15 million shares are reserved for bumiputra investors.

Bumiputra, or "sons of the soil," refers to the majority ethnic Malays and other indigenous people in Malaysia who benefit from a decades-old government policy that favours them in housing, education and business.

Final pricing of the IPO is expected some time at the end of September, one of the sources said.

Westports officials were not immediately available to comment.

The draft prospectus that the company filed previously to regulators did not give any details on the size of the listing or the time-frame of the IPO process.

Credit Suisse, Goldman Sachs and Maybank Investment are the three joint global coordinators. Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC and RHB Investment are the bookrunners.

($1 = 3.3095 Malaysian ringgit) (Reporting By Anuradha Subramanyan of IFR and Yantoultra Ngui; Editing by Chris Gallagher)

http://www.reuters.com/article/2013/08/23/malaysia-westports-ipo-idUSL4N0GO0V520130823


首發股土著投資部分 傳西港定價RM2.50
財經股市23 Aug 2013 17:50

（吉隆坡23日訊）消息指出，大馬西港私人有限公司（Westport Malaysia）的首發股計劃，開放給土著投資者認購的股票已定價在每股2.50令吉。

知情者告訴“路透社”，西港首發股計劃的最終定價料在9月底才定案。

西港預計在10月上市馬股，料成為合順油氣（UMW Oil & Gas）之后的第2大首發股；合順油氣計劃在今年第4季掛牌馬股，籌資額約24億令吉。

西港計劃透過上市發售8億1319萬股，以每股2.50令吉估算，估計籌資規模將達20.3億令吉。

當中約3億9215萬股是保留給土著投資者。

該公司早前提呈證券監督委員會的初步招股書，並沒有提供上市規模或上市時間等細節。

瑞信、高盛和馬銀行投銀是這項上市計劃的聯合國際協調商；美銀美林（Bank of America Merrill Lynch）、瑞信、高盛、匯豐和興業投銀為聯合承銷商。

http://www.chinapress.com.my/node/451287

icy97

9 月招股10 月上市 西港招揽基石投资者

财经新闻 财经  2013-09-05 12:16
（吉隆坡4日讯）西港控股（Westport Holdings）总执行长鲁本卡纳林甘表示，正在为首次公开募股（IPO）招揽基石投资者（cornerstone Investor）。

鲁本卡纳林甘告诉《南洋商报》：“是的，我们会有基石投资者。目前也正进行商谈。”

尽管如此，他拒绝透露潜在基石投资者的更多资料，仅表示“会有数家基石投资者”。

另外，鲁本卡纳林甘也表示，首次公开募股进度顺利。

献售8.1亿股

“就如之前所说，我们会在9月杪推出招股书，并预料会在10月份上市。”

根据草拟招股书，该公司献议首次公开募股（IPO）献售8亿1319万股，相等于缴足股本的23.8%。

鲁本卡纳林甘道：“我们只脱售现有股份，每位主要大股东所脱售的股份比率相仿，包括持有30%股权的李嘉诚。他将为了首次公开募股脱售大概7%至8%左右的股份。”

西港控股的创办人为大马富豪G.卡纳林甘，香港富豪李嘉诚也通过旗下和记黄埔的和记黄埔港口集团（Hutchison Port Holdings），持有西港控股31.5%股权，而国库控股（Khazanah）也拥有8.5%股权。

另外，针对西港控股的每股发售价将定于2.50令吉，并筹资约20亿令吉，鲁本卡纳林甘回应指：“如果正如传言所指，我们最后决定定价在2.50令吉，那大概可以筹得这么多钱了。”[南洋网财经]

APULA

williamnkk81 发表于 22-8-2012 05:55 PM
看来是不错的公司。。。。。

Rm2.50!有何看法？         

williamnkk81

APULA 发表于 5-9-2013 03:43 PM
Rm2.50!有何看法？

要看數據才可以知道。。。 我還沒看到。。所以給不到什麼意見。。。。 但還要拿NCB來比較。。。

williamnkk81

APULA 发表于 5-9-2013 03:43 PM
Rm2.50!有何看法？

剛剛和一個朋友談到。。 他們的低價是2.58.。。 高價是2.80 .。。。 但還要看市場。。。 20-30PE左右。。。

icy97

西港IPO不受區域波動影響

2013-09-12 10:56      
（吉隆坡11日訊）即將在馬股上市的西港控股公司（Westports Holding Bhd），已經招集政府相關基金認購其90%的機構投資者股份，這使該公司這項6億1千萬美元（約20億1千300萬令吉）首次公開售股（IPO）計劃，將不受區域股市波動的影響。

根據消息指出，西港控股採取讓政府相關基金認購大部份新股的策略，使上市計劃順利進行。反觀鄰國同儕如印尼及菲律賓等，由於受到全球股市動盪及估值過高的利空，逼使一些上市計劃削減規模或甚至展延上市。

今年10月上市

據熟悉上述上市計劃的消息指出，西港控股將在今年10月上市，而其中8個基礎投資者，包括雇員公積金局、公務員退休基金、大馬朝聖基金局，以及政府擁有的基金管理公司。而其餘兩個基礎投資者則包括本地及外國基金。

西港控股為今年馬股第二大規模的首次公開售股上市計劃，而今年最大上市計劃，則是總值7億2千500萬美元（約23億9千250萬令吉）的合順油氣公司（UMOG）。

西港控股主要大股東包括國庫控股，以及香港的和記港口控股。

消息指出，投資銀行只要吸引外資認購總值約9千萬美元（約2億9千700萬令吉）的新股。

西港控股上市計劃總共涉及8億1千300萬股的股票，其中7億1千萬股供機構投資者認購，其餘則供零售投資者申請認購。

基礎投資者占上述機構投資者的45%份額，其餘則供土著公司或個人認購。

本地投資機構基金支撐馬股的上市活動，包括去年上市的聯土全球（FGV，5222，主板種植組）。（星洲日報／財經）

APULA

19日發佈招股書 大馬西港邀首相推介
企業財經17 Sep 2013 19:17
http://www.chinapress.com.my/node/458567

（吉隆坡17日訊）大馬西港私人有限公司（Westport Malaysia）將于本週四（19日）正式推介首發股招股書。

根據該公司今日發出的媒體邀請函，將在19日下午4時在吉隆坡君悅酒店（Grand Hyatt）舉行的招股書推介禮，特意邀請首相拿督斯里納吉推介及致詞。

其他出席者還包括馬銀行投銀總執行長東姑拿督查魯夫，以及大馬西港執行主席丹斯里G.甘那林甘。

早前有報道指出，大馬西港計劃今年10月在馬股上市，以籌集最高15億4000萬令吉。不過，G.甘那林甘拒絕進一步透露詳情，僅表示一切仍在討論當中。

儘管最定價仍有待揭曉，但早前有消息指出，大馬西港私人有限公司首發股開放給土著投資者認購的股票，已定價在每股2.50令吉。

APULA

傳李嘉誠公司售股 大馬西港料集資20.3億
財經18 Sep 2013 17:25
http://www.chinapress.com.my/node/458833

（吉隆坡18日訊）有消息指，將于明日（19日）推介招股書的大馬西港（Westport Malaysia），將透過首發股（IPO）集資20億3000萬令吉，相等于6億2600萬美元，為今年最大宗。

根據消息人士透露，原已是股東的香港富豪李嘉誠旗下的和記港口控股（Hutchison Port Holdings），計劃以每股2.30令吉至2.50令吉之間的價格，出售其中的8億1320萬股。

據“彭博社”數據顯示，這是大馬今年內最大宗首發股，超越亞航長程（AAX，5238，主要板貿易）的3億2400萬美元（約10.5億令吉）銷售。

今年截至目前，我國首發股共集得11億美元（約36億令吉），少于去年同期的53億美元（約172億令吉）。

針對上述股票售價，“彭博社”無法與大馬西港執行主席丹斯里G.甘那林甘聯繫並作出回應。

大馬西港有約4000名雇員，在巴生港口貨櫃量占69%的比例，具有六個終站，有潛能額外建設三個終站。該公司在去年處理的貨櫃，達690萬個20呎標準貨櫃（TEUs）。

馬銀行、高盛（Goldman Sachs）和瑞士信貸（Credit Suisse）負責處理此項首發股。

首相拿督斯里納吉亦會出席明日的招股書推介禮。

APULA

APULA 发表于 18-9-2013 07:17 PM
傳李嘉誠公司售股 大馬西港料集資20.3億
財經18 Sep 2013 17:25
http://www.chinapress.com.my/node/4588 ...

APULA

每股RM2.50獻售西港控股 李嘉誠 G.甘那林甘料進賬逾20億
財經股市19 Sep 2013 17:19
http://www.chinapress.com.my/node/459107

（吉隆坡19日訊）我國最繁忙港口的西港控股（Westports Holdings Bhd），定下月18日掛牌馬股主要板；全球華人首富李嘉誠及丹斯里G.甘那林甘兩大股東，以每股零售價2.50令吉，獻售逾8億股，至少進賬20億3000萬令吉。

西港控股籌資規模遠遠超過亞航長程（AAX，5238，主要板貿易）約10億5000萬令吉，成為我國今年內最大宗首發股。

李嘉誠透過旗下和記港口控股（Hutchison Port Holdings），持有西港控股31.5%股權；G.甘那林甘同時也是西港控股的執行主席丹斯里。

該公司今午邀請首相拿督斯里納吉主持招股書推介禮。

據西港控股招股書，將透過獻售共8億1319萬股普通股，等同繳足資本的23.8%，每股面值10仙。

27日截止申請

“其中1億230萬股將公開給董事、員工與公眾認購；7億1089萬股將透過書面競購方式，供海內外機構投資者與土著投資者認購。”

該公司假設機構投資者定價與零售價相同，每股2.50令吉，獻售8億1319萬股股可籌20億3000萬令吉，將交由售股股東決定如何應用。

“零售申購將在本月27日截止，依據零售價格計算，公司上市后市值約達85億3000萬令吉。至于機構投資者認購申請下月1日截止，並敲定機構投資者定價。”

這項上市案共委任9家投資銀行負責，其中馬銀行投資銀行為主理商、全球協商商與包銷商；瑞士信貸與高盛則為機投資申購聯合協調與包銷商。

1月算起75%淨利供派息

配合下月上市馬股，西港控股定下派息政策，將今年1月起的至少75%淨利，用做派息回饋股東。

該公司透露，董事局將必要的資本開銷與營運資金納計考量后，得出上述派息政策。

“董事局認為，西港控股現在無需融資業務，故此次上市並未發行新股籌措資金，主要是為強化市場地位，同時讓股東、合格員工及董事，有機會參與公司成長。”

截至今年6月底，西港控股已審核的首半年營業額按年勁起19%，至7億5008萬令吉；淨利報1億9839萬令吉，較去年同期1億6027萬令吉增近24%。

西港粗略估算，這次上市開銷約達1580萬令吉，包括專業收費、上市宣傳、廣告與印刷、與其他雜費。

“售股股東將自行承擔專業收費、證券費、包銷費與獻售持股等費用，估計約為3900萬令吉。”

西港控股上市主要板

上市日 ：10月18日
面值 ：10仙
零售發售價 ：2.50令吉

發售 ：8億1319萬現有股
★合格董事、員工及公眾認購：1億230萬
★海內外機構投資者及指定投資者：7億1089

股東售股進賬 ：20億3000萬令吉
★支付上市經費：1580萬

招股截止日（零售）： 9月27日
抽籤日 ： 10月2日
通知日 ： 10月16日

Subject

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO 813,190,000 ORDINARY SHARES OF RM0.10 EACH IN WESTPORTS HOLDINGS BERHAD (“WHB”) (“OFFER SHARES”) IN CONJUNCTION WITH THE LISTING OF AND QUOTATION FOR THE ENTIRE 3,410,000,000 ORDINARY SHARES OF RM0.10 EACH IN WHB (“SHARES”) ON THE MAIN MARKET OF BURSA MALAYSIA SECURITIES BERHAD COMPRISING: (I) INSTITUTIONAL OFFERING OF UP TO 710,890,000 OFFER SHARES TO MALAYSIAN AND FOREIGN INSTITUTIONAL AND SELECTED INVESTORS, INCLUDING BUMIPUTERA INVESTORS APPROVED BY THE MINISTRY OF INTERNATIONAL TRADE AND INDUSTRY AT THE INSTITUTIONAL PRICE TO BE DETERMINED BY WAY OF BOOKBUILDING (“INSTITUTIONAL PRICE”); AND (II) RETAIL OFFERING OF 102,300,000 OFFER SHARES TO THE MALAYSIAN PUBLIC, ELIGIBLE EMPLOYEES AND DIRECTORS OF WHB AND ITS SUBSIDIARIES (“WHB GROUP”) AND PERSONS WHO HAVE CONTRIBUTED TO THE SUCCESS OF THE WHB GROUP, AT THE RETAIL PRICE OF RM2.50 PER OFFER SHARE (“RETAIL PRICE”), PAYABLE IN FULL UPON APPLICATION AND SUBJECT TO REFUND OF THE DIFFERENCE BETWEEN THE RETAIL PRICE AND THE FINAL RETAIL PRICE (AS DEFINED HEREIN), IN THE EVENT THAT THE FINAL RETAIL PRICE IS LESS THAN THE RETAIL PRICE, SUBJECT TO THE CLAWBACK AND REALLOCATION PROVISIONS AND THE OVER-ALLOTMENT OPTION (AS DEFINED HEREIN). THE FINAL RETAIL PRICE WILL BE EQUAL TO THE LOWER OF (I) THE RETAIL PRICE; AND (II) THE INSTITUTIONAL PRICE (“FINAL RETAIL PRICE”).

Attachments WPRTS-Notice Of Prospectus.pdf WPRTS-Cover to Page 153.pdf WPRTS-Page 154 to Annexure.pdf

Opening of application	19/09/2013
Closing of application	27/09/2013
Balloting of applications	02/10/2013
Allotment of IPO shares to successful applicants	16/10/2013
Tentative listing date	18/10/2013

APULA

williamnkk81 发表于 22-8-2012 05:55 PM
看来是不错的公司。。。。。

面值 ：10仙，零售發售價 ：2.50令吉。。。。有何看法

williamnkk81

APULA 发表于 19-9-2013 10:02 PM
面值 ：10仙，零售發售價 ：2.50令吉。。。。有何看法

預料中事。。。還可以接受 的價格。。。

cyberjaye

williamnkk81 发表于 19-9-2013 10:36 PM
預料中事。。。還可以接受 的價格。。。

盈利3。6亿，市值85亿，本益比23。6

williamnkk81

cyberjaye 发表于 20-9-2013 02:20 AM
盈利3。6亿，市值85亿，本益比23。6

是的。。。但好在75%盈利會拿來派股息。。。

APULA

williamnkk81 发表于 20-9-2013 10:21 AM
是的。。。但好在75%盈利會拿來派股息。。。

太重了本钱！只申请一点点。。。

williamnkk81

APULA 发表于 20-9-2013 11:17 AM
太重了本钱！只申请有点点。。。

是的。。買入少少咯。。。

TeAmo

小弟是新人，面值 ：10仙，零售發售價 ：2.50令吉，面值 ：10仙 是什么意思啊？

APULA

TeAmo 发表于 20-9-2013 10:22 PM
小弟是新人，面值 ：10仙，零售發售價 ：2.50令吉，面值 ：10仙 是什么意思啊？

这是算公司的总市值。。。。contoh面值:10仙=rm2.50  , 如面值:rm1=rm25.00

APULA

williamnkk81 发表于 20-9-2013 10:21 AM
是的。。。但好在75%盈利會拿來派股息。。。

申请了。。。希望中了后，股价不要像AAX !

williamnkk81

APULA 发表于 21-9-2013 03:45 PM
申请了。。。希望中了后，股价不要像AAX !

哈哈。。 應該不會的啦。。。