朋友, 还不走,等什么? (KLCI 1016) 14/05/2009

紅凌

货币战争有说英国的金库其实空的,这些只是账面上的数据.（post一小段给大家参考）
本来有很多吨的黄金在英国的金库里,
但是黄金放在金库里不但不会升值,甚至还会生满灰尘,
所以英国把金库里的黄金"出租"给金锭银行家”（Bullion Bankers）
,因为就算赚1%利息也可以,好过放在那里生灰尘.

谁是所谓的“金锭银行家”呢？JP摩根公司为首的国际银行家当仁不让。他们以自己“良好”的信誉从中央银行手中以1%的超低利息“借来”黄金，再到黄金市场上出售，拿到手的钱转手就购买5%回报率的美国国债，稳吃4%的利差，这被称为“黄金套利交易”（Gold Carry Trade）。这样一来，抛售中央银行的黄金既打压了黄金价格，又吃到了利差的美餐，还同时刺激了美国国债的需求，压低了长期利率，真可谓一箭数雕的妙计。

不过，这里面有一个风险。金锭银行家从中央银行借来的黄金大多是6个月左右的短期和约，但投资的很可能是长期债券，如果中央银行到期索要黄金，或金价持续上涨，金锭银行家的处境就危险了

为了“对冲”这种风险，华尔街的金融天才们把主意打到了黄金生产商身上。他们向黄金生产商反复灌输黄金价格长期必然走低的“历史必然”，只有现在就锁定未来的出售价格，才能避免将来的损失。另外，国际银行家还可以提供4%左右的低息贷款，供黄金生产商继续勘探和开发之用，这样的利息实在是令人难以拒绝，再加上眼看国际金价一年不如一年，与其等到将来减价出售，还不如现在就把未来的尚在地下待开采的黄金产量卖个好价钱。这叫做“黄金远期合约”（Gold Forward Sale）。

于是，金锭银行家手中就有了黄金生产商未来的产量作为偿还中央银行黄金租借的抵押。再加上，中央银行家和金锭银行家原本就是一家人，所以“租借合约”几乎可以无限延长下去（Loan Roll Over）。于是，金锭银行家就有了双保险。

在投资银行的推波助澜之下，黄金生产商纷纷陷入这个前所未有的金融投机活动之中。各国黄金生产商纷纷“透支”未来，将地下可能的储量统统折算成现有产量进行“预售”。澳大利亚的黄金生产商甚至将未来7年的黄金产量卖了出去。西非加纳的重要黄金生产商Ashanti更是在高盛和16家银行的“参谋”之下购买了总量高达2500张金融衍生产品的合约，到1999年6月，其对冲账目上的金融资产高达2亿9千万美元。评论家纷纷指出，当代的黄金生产商，与其说是在开采黄金，还不如说是以开采黄金为噱头进行危险的金融投机。

在黄金生产商掀起的“对冲革命”浪潮中，巴里克黄金（Barrick Gold）公司可算是名副其实的大哥大。巴里克的对冲规模早已超越了风险控制的合理范畴，说它的策略是金融豪赌也绝不夸张。在其海量的单向卖空黄金的行动中，巴里克无形之间造成了同行之间竞相杀价的局面，其结果必然是自毁市场。在巴里克的年报上，系统性地误导了投资人，它吹嘘自己复杂的对冲策略使其总能以高于市场的价格卖出黄金。其实，巴里克卖到市场上的黄金中有相当部分就是通过“金锭银行家”向各国中央银行低息“借来”的黄金，它在市场上抛售这些“借来”的黄金所得的收入，用于购买美国财政部的债券，其中的利差收益，就是所谓的“复杂的对冲工具”所产生的奇妙效果的真正来源。这构成了典型的财务欺诈。

[ 本帖最后由 紅凌 于 13-2-2009 09:34 AM 编辑 ]

calm88

原帖由 hoollly 于 12-2-2009 09:27 PM 发表
美国库存已经没有那么多实物黄金.马来西亚的实物黄金已经接近断市了.

谢谢hoollly兄提供劲爆资讯, 小弟有做些查证,发觉央行有将黄釒出售给金商,ETF之类,再以会计手法满天过海,谨问hoollly兄可有更广更专业的资讯出处,感激万分.先谢过.

calm88

原帖由 紅凌 于 13-2-2009 09:32 AM 发表
货币战争有说英国的金库其实空的,这些只是账面上的数据.（post一小段给大家参考）
本来有很多吨的黄金在英国的金库里,
但是黄金放在金库里不但不会升值,甚至还会生满灰尘,
所以英国把金库里的黄金"出租"给金锭银行 ...

谢谢红凌姐无私贡献,谨问些文章出自何处, 谢谢姐姐赐教.

原耒整个生态链條是如此的!!谢谢.不知还有第二條黄金生态链吗?

[ 本帖最后由 calm88 于 13-2-2009 09:59 AM 编辑 ]

calm88

原帖由 calm88 于 12-2-2009 08:27 AM 发表
世界官方黄金储備(2008年九月)

Rank   Country/Org Gold                                 Gold's share of total forex reserves
                                                                          ...

相对于其他国家,欧美国都有佔总储備很高的黄釒, 一般都在60%以上,少的也有40%左右.究其原因, 欧洲,尤其是德国,经歷过超级通胀,对通胀惡魔会比较谨慎,只信釒不信"纸".

美英央行如果经不起诱惑,为增加外储回酬,与魔鬼交易,出卖黄金. 当美元崩溃(歷史的进程,有些是必然发生的,有些是偶然的,有些则是人为一念间的,有些则是不知所以然的. 美元崩溃,是必然的吗？) 美国便失去一个以黄金为本位的世界货币体系的王牌,不能连合欧洲各富裕国, 以改变世界货币游戏规则, 抢奪高美元储備国的财富.

为防止美元超级贬值,在可预见的未耒,这会是美国动用极端手法,去解决它国內政,经,社的问题吗?

另一方案 国内黃金,


再一方案外交, 国外财富日本,中国,德国等 包括世界範围内的军事行动,美国国内的戒严??

当然,世界不想美国出大问题,现階段与未來至少30年,世界不能沒有美国.中国与亞洲更不想美国衰退,影响这世界最大的消费市场,进而拉倒各国出口创汇,影响经济与社会发展.

(要写的太多,写速太慢,为怕遗忘,先写大纲, 理由隨后補上)

中国会买黄金与美债,两手政策,一打长(期),一打短(期)

曰本会买美债,受制于人(天作业,猶可恕),自甘墜落(自作业,不可活)

醒目钱会买黄金,做为投资组合10 - 15% 的资产. 买错嘢,会很"甘".在这金融与经济动荡的时代, 一为保险,二为增值,也说一为稳健,二为进取

有钱佬会买些黄金与实业,可能还有农地吧

美国是世界最不想看到黄金價涨的国家


马來西亞会怎样?唔知道,好像在这方面睡觉,一直专注在金融体系,银行,美元储備,国内外经济形势等,都是在補十年前的漏洞, 以免重蹈覆辙

(我赞赏Dr Zeti的能力,今时今日,大马沒那么"痛苦",她有一功. 还有双电双油,也幫不少.就是少了政府效率与策略. 这是人民的责任. 有怎样的人民就有怎样的政府. 至於那个2% 的SRR, 千万要祈求阿拉,保佑大马不要发生bank run(人民挤提),或bank fail(坏loan 太多),不然以我国"实力",惨况可以比美英国, 什至可以与冰岛爭排位了. 用九年兄的口吻,"哦,现在又不能赞赏Dr Zeti的能力了." 但如果你是央行总裁,看了12月份与1月觸目心惊的出口,工业生产,消费信心,商业投资的数据, 再看看政府搞政治多过搞经济,再有传递系统效率,再摇个电话给中国,新加坡,台湾等央行官员总裁, 这2%的SRR,是沒办法之中的办法了,毕竟提振经济,创造/保就业,是当下硬道理,其他什么good practices也暂时不管了. 凯恩斯当道,奥地利派就要靠边了)

但也应考量储備價值的风险,存一笔实物黃金为对冲, 减少储備对"fiat money"纸钱的过度依赖. 黄金佔大马外储0.8%, 也未免少了些,国行对美,日,欧元的信心也未免大了些. 更别说这可连的36.4吨黄金,还有部分已卖给魔鬼和人民(金錠与金币,Kijang gold bullion)

外汇储備,国民的财富啊,关乎万民福祉,应以最谨慎的态度管理之.

[ 本帖最后由 calm88 于 22-2-2009 04:50 PM 编辑 ]

calm88

您好·！请问黄金与货币有什么联系的呢？

由于黄金的耐久,便于储存,携带,分割,稀有性等特質,被人类广泛接受为货币.近代史上更有以黃金为本位基礎的制度,发行纸币,所以当国家滥发纸币,引发通膨,让人民失去对纸钱的信心,人民就会买黄金,实物财等保值或增值.

hoollly

如果等下我把我的材料名单更新好后,还有点时间的话,我写长一点.
我本来都想写了,不过我的时间表经常都是满的,所以都还没有更新下黄金市场的最新状况.

8years

哈哈哈哈哈哈哈哈，其实大家的分析都漏了很大的洞。有两件事情是绝对不会发生。

第一：美金不会崩溃，只会贬值。
第二：黄金不可能取代货币，只能被炒。

首先，
我必需要点出全部人一开始就有的错误，那就是他们认定的logic。
“美金债务太高，如果还不起债务，美金会崩溃，然后投资者会抢入黄金。“

假如你有这个认为，你开始就是个错误，不论你怎样研究，结果都是错误的。因为一开始就在错误的起点上了。

好了，讲了那么多废话，大家看看真正发生的事情。
1。如果美元没有失去交易货币的角色，它不可能崩溃，只会贬值。
2。中国政府不可能会赞成用黄金代替美元。

结果，没有任何一个经济体或政府可以改变中国和美国同时都不想发生的事情。

不要听人言而言，要用真正情况分析，那么就能够看出将会出现的事情。

calm88

原帖由 calm88 于 11-2-2009 07:42 AM 发表
新年过后,股市海啸要耒了... 到处浮现了讯号,準備好你的现金,为未来五年创造财富

我预测(说明是预测,听听就好) 这一趟崩跌将以"衝击震荡式大跌浪"形式出现于亞洲,美国,欧洲股市. 特別是美国与欧洲的金融公司.另一个衝击波或耒自实体企业的倒闭潮,这个危机才刚浮现呢.

现在看来,是"欧洲金融马"先跑出. 亞洲与南美将会有一轮去债务化效应.

[ 本帖最后由 calm88 于 22-2-2009 04:59 PM 编辑 ]

hoollly

如果美元贬值1万倍,最后美国政府决定发行新货币,改名为u.s pound,那么这个算不算是美元崩溃?

calm88

原帖由 8years 于 15-2-2009 12:15 PM 发表
哈哈哈哈哈哈哈哈，其实大家的分析都漏了很大的洞。有两件事情是绝对不会发生。

第一：美金不会崩溃，只会贬值。
第二：黄金不可能取代货币，只能被炒。

首先，
我必需要点出全部人一开始就有的错误，那就是 ...

多谢八年分享!

其实我蛮喜欢八年文笔, 在八年文章中,你可以看到绝对,一定等词句, "絕对"是人生一大乐事. 从文句中也可感受到八年一股赤子之心,纯为分享,光明磊落.快人快语, 欲仙欲.. ...sorry 写快了.

推演未来,本耒就是难事.我们非常需要象八年,"不畏強权" ,言之有物 (但也可能对,也可能錯),最重要是写出自已的想法结论,以餉读者.顺便鼓励激发有心人,自我提升,多学习,多思考,思绪如长江江水,滔滔不絕,下笔如神.

得一笔友,人生几何!

calm88

原帖由 hoollly 于 15-2-2009 12:36 PM 发表
如果美元贬值1万倍,最后美国政府决定发行新货币,改名为u.s pound,那么这个算不算是美元崩溃?

根据我对八年兄文章的理解, 大贬不等於崩溃. 可能要世界所有"美元"消失才算是崩溃吧.

沒有1万倍吧?!过去几十年贬了的80-90%不算.从今开始的另一个30年,"才只"会最多贬另外一个80-90% . 乘上來也"只是"贬8100%吧了.

hoollly

很明显,我的多余时间没有我预定中多,只能复制一下/

"我可以给你的情报是(这个星期最新的.)

cimb完全停止售卖kijang emas.
maybank 1 ounce和1/2ounce黄金全面短缺,国家银行已经不再生产任何kijang emas.
uob bank的singapore lion gold coin全面断市,而且是在马新两地断市.
除了canadian maple leaf之外,其余1 ounce全部短缺.
uob和maybank黄金部门工作人员告诉我,他们短期内不会再进货,目前没有任何进货计划.卖完就卖完."

现在u.s mint所有的金币,都以高过comex价格30%的premium零售.

comex信誉已经快要完蛋了,实际上它在很多人心里也已经完蛋了.
这里能够给你一个比较实际点的黄金市场价格.

http://www.24hgold.com/english/buy_sell_gold_coins.aspx?co_id=0

perth mint供不应求,
kitco的等到久到不得了,是目前其中一家每月去comex交割黄金,然后交给mint生产资金金币,以达到更低廉售价的金商.
"而且这个最快速度,也是期货速度,参考通告:
! High Activity Market Alert
The precious metals industry is experiencing a substantial surge in activity which may cause delays. We apologize for this inconvenience and are working hard to get you your package as soon as possible. From the date your funds have cleared to the time you receive your order can currently take 3 to 4 weeks.

Apmex的效率最高最便宜,不过现在的延迟也很严重.
预期说是买现货,不如说是在买期货,需要好象kitco那样等一段日子才拿到.

目前的黄金定价已经出现,流通越少地方越贵,和个体重量越小越贵的特征了.
而且以comex那个虚假价格,在u.s mint都买不带黄金.comex价格已经失去了主要参考价值.

心中仍把妳思念

楼主分析得不错，不过楼主忘了我国的政治因素。
纳吉会当首相。

3月尾-4月UMNO党选加补选，股市应该会被推高。

过后（差不多5月）就会大跌。

8-9 月财政预算案。

过后就会慢慢的起，到时人人都会说纳吉是好首相啦。

8years

我很想问问有什么情况会美金贬值1万倍？？就算美国将美金再印多一倍数量也只是贬值一倍，如何才能贬值1万倍？？

蚂蚁小弟

不就是美国政府赖帐不认输，废了现有的美元——然后发行新货币取代美元，然后跟你说，旧美元换新美元是10，000换1
那就贬值了1万倍了

可是世界大国会允许美国这么玩吗？

8years

黄金如果被炒，就可能出现黄金高价，黄金危机的情况，它永远不能代替今时今日的货币，因为没有一个经济规则策划团体（指有权利策定世界金融规则的国家政府报告前面三个美国，日本和中国）会那么做。

所以我可以确定美金不会崩溃，黄金不能取代。如果美金在还是主要交易货币的情况下被大量贬值，大家来想一想，国际大炒家会不会再炒资源物品包括粮食，石油和其他。这样一来，全世界又会陷入82年的hyper inflation时代，全世界尤其是是亚洲受伤最大。因为美国印多一些美金的时候它已经变得更有钱。以前USD1买一只猪，现在美金印多一倍，美国人手上有了USD2，USD2还是买一只猪。亚洲呢?除非亚洲货币对美金上升一倍，不然就准备经济崩溃。

亚洲货币对美金上升一倍是绝对不可能的，这是由于亚洲的国家储备货币不会突然上升一倍。所以亚洲国家又要再靠出口赚更多美金才能让自己货币上升。

目前游戏的规则在美国手上，要它到下，实在是没有什么可能，尤其是日本是美国的傀儡，美国加日本的经济GDP是中国的多少倍？要让美国丧失游戏规则制定权还要很久很久。

目前中国采取国家货币对换是一个开始，不是已经成功，还需要多年的努力。美国依然强大如斯，不要把亚洲看得那么大。

再给一个数字。假如美国日本企业必需立刻撤出全部亚洲国家，亚洲国家GDP会减少多少？如果外资不再投资亚洲，亚洲还能成长？

再讲一句，亚洲充其量也只不过因为便宜，美国日本才会拿钱来投资。便宜货还想取代老大？发梦还没有那么早。

中国是强大，是站起来的，是真正进步，将来可能有能力超越美国，但是，决定不是近5年，可能是10年20年后，幸运的话我们可以看到，不幸的话中国政治动乱就可以毁国了（美国人的高招 ）。

8years

什么情况下政府需要那么做呢？是美国政府还不起债务吗？将美金印多一倍就能还债了，需要一万倍？？

cct2049

原帖由 心中仍把妳思念 于 15-2-2009 06:34 PM 发表
楼主分析得不错，不过楼主忘了我国的政治因素。
纳吉会当首相。

3月尾-4月UMNO党选加补选，股市应该会被推高。

过后（差不多5月）就会大跌。

8-9 月财政预算案。

过后就会慢慢的起，到时人人都会说纳吉 ...

国库快被败光
一个政府要靠炒股来筹集行政资金也是一项耻辱

ccck

还有一条出路，就是战争爆发！！！！
世界重新洗牌！！！！！
这时最后的手段了！！！

蚂蚁小弟

先声明，我不是支持美元崩溃派的，所以我可能不能很完整的有一套理论和你谈。
首先，我们不能够确定的，就是美国政府是否有心要还债，还是要玩别的游戏（比如说废除现有货币）
有心要还债的，可能会如你所说的，再加印就解决了？（可是每一张美元都是一个债务来的啊...这里有点问题）

如果没心要还，那么赖帐不认，把现有美元给废了。其他国家所持有的债券，以1新发行美元购买回价值1万的，那就一次过把大部分国家的外汇储备金给减低1万倍，并且不必再支付利息（因为买回来了）
当你有一百元，可是其他人却只有一元——十元时，你就是最富有的了。
一切reset——让中国百忙一场？

对了，万一你说，你想用一元买一万元？人家肯卖吗？肯定不肯啦——然后就如ccck所说的，开打吧，嘿嘿

（对于不卖的人，旧美元废了后，在一定日子中不卖，就等于把手上的美元变废纸，如果有足够多的国家乖乖的话，那么即使你一个国家反抗也未必有用，因为旧美元已经不被承认了）

当然以上言论没有详细专研，可能漏洞百出（都说了我不是这派的 ）

[ 本帖最后由 蚂蚁小弟 于 16-2-2009 12:08 AM 编辑 ]