想成为信托基金代理的疑问？

elvisyzhh

本人日常协助老公，所以空出很多的时间，因对信托基金有兴趣，打算去参与这个行业。目前已经找了两位基金AGENT，
1) A是全时间的（40出头的男士，刚加入1年多，很努力的去拼生意，可是讲话比较直，容易得罪人，我其中一个基金是跟他买的），他的上上线是职位很高的一位基金经理/
2) B是PART TIME的，女生，白天有自己的工作，空余从事基金，加入4年，SUPERVISOR. 她的直属上司已经没有做了。

我在忧虑因该挑选哪一位UPLINE, 到底是选A还是B比较适合。如果我想利用多些时间发展这一行，是否找FULLtime的比较适合呢？

问：
如果加入A的组，我之前向他买的基金是否可以转入我的名下。（我每个月都有进钱１００）

希望大大帮我解答一下

tboontan

我是大众信托代理，给点意见，

1--A 的上线不叫基金经理，应该是 AM--组经理，或是更高级的高级组经理--GAM，基金经理是负责信托基金的投资操作，而不是售卖基金

2--做了代理，在任何其他代理管理的基金都可要求转至自己名下管理，但要该名代理放行，通常该名代理不会强人所难，不要让这因素左右你的决定，

3--自己做了代理，可以开始投资新的基金投资，继续哪每月100元，可以把旧投资每月100元停止（这个简单，填表格就可搞定），或者加大每月投资，只有自己对基金有信心，别人才有信心，这是带动的作用，业务稳定才来做转换基金至名下管理动作

最重要的是能继续经营下去，站稳脚步，要知道信托基金代理淘汰率非常高，只有大约20-30%能存活

3--确实是全职的上线比较能带领，但是 B 是SUPERVISOR ，上线没了，应该是归 GAM 管理，训练才对

找上线最重要的是上线的投资知识，带动力，积极性，

大众信托有一系列课程训练代理，另外 GAM 也会组织本身的会议，见面及本身的组织训练

nspuum

想好好才加入哦，不然华了几年后放弃那几年做下来的业绩都全功尽废。

• 应该还没孩子对吗？如果有了孩子，还会有多出的时间吗？
  

• 对了，基金的代理都有每年target要达到。达不到就不能当代理了 （不要为了赚自己的一点佣金，就加入哦。除非你自己投资很多吧！）
• 每年要给个RM100 给FIMM会员费，如要用一些服务那又要给。
• 每年要上几个选练来维持代理的资格
  

我想表达的是，如果没心真真要拼而是为了赚自己的佣金的话，那就要考虑好好了。不然会全功尽废。

elvisyzhh

tboontan 发表于 17-6-2013 01:31 AM
我是大众信托代理，给点意见，

1--A 的上线不叫基金经理，应该是 AM--组经理，或是更高级的高级组经理 ...

请问如果我投资的基金去年已经CLOSING了（SMALLCAP),还能把每个月的RM100终止，然后再转到我的名下吗？看过A的名片，他是UTC AGENCY SUPERVISOR,不是经理。

elvisyzhh

nspuum 发表于 17-6-2013 09:45 AM
想好好才加入哦，不然华了几年后放弃那几年做下来的业绩都全功尽废。

不是为了省下基金佣金而做的，目前夫妻和亲戚合作生意，里外问题多多。想改变自己，不想事事在外人眼中觉的我都要靠他（她）们才能够生存下去。已有孩子，白天多是在学校，补习，保姆。时间上的安排是没有问题的。

tboontan

elvisyzhh 发表于 17-6-2013 01:29 PM
请问如果我投资的基金去年已经CLOSING了（SMALLCAP),还能把每个月的RM100终止，然后再转到我的名下吗？看 ...

是不能转了

做了代理，可以把旧的每月 100元停掉  ， 每月放 新的基金  PUBLIC STRATEGIC SMALLCAP (SMALLCAP 的兄弟)，个人觉得两个基金大同小异

tboontan

A 讲话比较直，容易得罪人--------这应该不是问题，以后的基金推销都是代理自己去谈的，除了开始阶段不会卖，可能大家一起去谈几次。