東南亞汽車市場變天 陸電動車正快速取代德日品牌

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長期以來在全球具有難以撼動地位的德國與日本汽車品牌，最近在許多國際市場都受到中國電動車的嚴峻挑戰。據德媒報導，近年來在快速成長的東南亞市場上，價格更低廉、品質正在提升的中國汽車銷量激增。德日車商正在思考如何維持品牌優勢？以及降價能否殺出一條生路？


據《德國之聲》報導，新加坡一直是德國汽車品牌在東南亞最重要的市場，根據來自新加坡陸路交通管理局的數據，該國2024年德國品牌新車註册量由前一年的32%下降至28%，而同一時期中國品牌的新車註册量則由5.9%大幅增長至18.2%。日系汽車在當地的市佔率也出現明顯下降的情況。

同一時期在馬來西亞的市場上，當地汽車協會數據指出，寶馬（BMW）銷售市佔率從1.5%略微下降至1.3%。賓士（Mercedes-Benz）和大眾（Volkswagen）也出現下滑。這一趨勢在菲律賓更加明顯，雖然德國汽車每年僅售出幾百輛新車，但寶馬的銷量下降了近1/3，大眾的銷量亦下降了15%。東南亞汽車製造中心的泰國，德國汽車銷量也在下滑，目前已降至15年來的最低水準。

報導說，造成市場變化主要是中國汽車。花旗集團數據顯示，近年來，中國大幅擴大汽車出口，尤其是在電動汽車（EV）領域成長速度驚人。

例如全球最大的純電動和插電式混合動力汽車生產商比亞迪，2023年比亞迪在新加坡首次超過豐田（Toyota）成為最受歡迎的汽車品牌。同一時期，比亞迪在菲律賓的銷量也大幅度飆升。

不過，德國品牌的市場份額在下降，但分析人士提醒，數據需要謹慎解讀。例如，新加坡政府推動「電動車早期採用激勵計劃」補貼汽車註册費，以及提高擁車證（COE）價格，皆有利於高階品牌，幫助寶馬和賓士維持了其市場地位。

報導指出，歐盟-東協商業理事會執行董事克里斯‧漢弗瑞（Chris Humphrey）表示，中國汽車製造商主要針對大眾市場，德國品牌佔據的是豪華車市場受影響較小，而豐田和本田（Honda）等品牌面向大眾市場，受影響就大得多。

報導說，從2019年到2024年，日本汽車製造商在新加坡、泰國、馬來西亞和印度尼西亞的市場份額損失最為嚴重。面對中國汽車製造商的快速擴張，一些國家已採取反制措施。例如歐盟最近對中國電動車徵收關稅，理由是中共提供不公平的補貼，擾亂了國際競爭，但是這種措施在東南亞實施的可能性較小。中國汽車製造商也正在加速在地化生產，比亞迪在泰國開設了東南亞的第一家工廠。

《經濟學人》指出，中國的工廠每年可生產近4500萬輛汽車，約佔全球總銷量的一半，但是目前其產能利用率僅為60%。這表明中國的出口攻勢遠未結束，東南亞仍將是未來幾年內的關鍵市場。

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