【MERSEC 0285 交流专区】

Tony-Pua

（吉隆坡20日讯）Mercury证券集团（Mercury Securities Group）今日与大众投行签署承销协议，推进在大马交易所创业板上市的首次公开募股（IPO）计划。

Mercury证券主要在国内从事股票经纪、企业金融咨询服务和其他相关业务。

根据文告，Mercury证券计划通过IPO，向公众发行价格待定的1亿5710万股新股，并且献售7151万股现有股权，分别相当于该集团上市后扩大股票总数8亿9300万股的17.59%与8.01%。

在公开发行新股的部分中，4465万股由公众认购，其中50%保留给土著投资者。

此外，2233万股供该集团合格董事、员工和对集团做出贡献的人士申购。4547万股将私下配售给特定投资者，而4465万股则由投贸部批准的土著投资者认购。

至于献售的现有股份，6698万股将私下配售给投贸部批准的土著投资者，而453万股则供特定投资者认购。

大众投行将承销供大马公众和合格人士认购的6698万股新股。

Mercury证券董事经理周新元指出，上市计划将提高该集团在市场上的知名度和声誉，并使其董事、员工、业务伙伴和公众投资者，能够参与该集团的增长和持续扩张，从而增加股东价值。

大众投行总执行长李佑汉则称，该投行很荣幸能成为Mercury证券的主要顾问、赞助商、唯一承销商和唯一配售代理，为后者的上市计划出一份力。

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MERCURY SECURITIES GROUP BERHAD INITIAL PUBLIC OFFERING ("IPO") IN CONJUNCTION WITH THE LISTING OF MERCURY SECURITIES GROUP BERHAD ("MSGB" OR "COMPANY") ON THE ACE MARKET OF BURSA MALAYSIA SECURITIES BERHAD ("BURSA SECURITIES") COMPRISING A PUBLIC ISSUE OF 157,095,700 NEW ORDINARY SHARES IN MSGB ("SHARE(S)") AND AN OFFER FOR SALE OF 71,512,300 EXISTING SHARES AT AN IPO PRICE/OFFER PRICE OF RM0.25 PER SHARE, PAYABLE IN FULL UPON APPLICATION
Tricor Investor & Issuing House Services Sdn Bhd (“TIIH”) wishes to announce that the public issue of 44,650,000 new Shares made available for application by the Malaysian public has been oversubscribed.
  
In total, 12,926 applications for 2,074,113,400 new Shares with a value of RM518,528,350.00 were received from the Malaysian public representing an overall oversubscription rate of 45.45 times.

The notices of allotment will be posted to all successful applicants on or before 15 September 2023.

https://www.bursamalaysia.com/market_information/announcements/company_announcement/announcement_details?ann_id=3384391

Attachments PRESS RELEASE-MERCURY SECURITIES GROUP BERHAD 1.pdf PRESS RELEASE-MERCURY SECURITIES GROUP BERHAD 2.pdf

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SUMMARY OF KEY FINANCIAL INFORMATION 31 Jul 2023

		INDIVIDUAL PERIOD		CUMULATIVE PERIOD
		CURRENT YEAR QUARTER	PRECEDING YEAR CORRESPONDING QUARTER	CURRENT YEAR TO DATE	PRECEDING YEAR CORRESPONDING PERIOD
		31 Jul 2023	31 Jul 2022	31 Jul 2023	31 Jul 2022
		$$'000	$$'000	$$'000	$$'000

1	Revenue	7,260	0	18,699	0
2	Profit/(loss) before tax	4,913	0	11,793	0
3	Profit/(loss) for the period	3,728	0	8,805	0
4	Profit/(loss) attributable to ordinary equity holders of the parent	3,728	0	8,805	0
5	Basic earnings/(loss) per share (Subunit)	0.51	0.00	1.20	0.00
6	Proposed/Declared dividend per share (Subunit)	0.00	0.00	0.00	0.00
		AS AT END OF CURRENT QUARTER		AS AT PRECEDING FINANCIAL YEAR END
7	Net assets per share attributable to ordinary equity holders of the parent ($$)	0.1812		0.1692

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MERCURY SECURITIES GROUP BERHAD

Date of Listing	19 Sep 2023
Enlarged Issued Share Capital in the following
Units	893,000,000
Currency	Malaysian Ringgit (MYR)
Par Value($$) (if applicable)
Enlarged Issued Share Capital ($$)	156,282,664.000
Stock Code	0285
Stock Name	MERSEC
ISIN code	MYQ0285OO005
Board	ACE Market
Bursa Sector	FINANCIAL SERVICES
Bursa Sub Sector	OTHER FINANCIALS

Tony-Pua

（吉隆坡19日讯）Mercury证券（MERSEC，0285，创业板）首日上市，股价一度上涨至29仙，比25仙的首次公开募股（IPO）发售价，高出16%。

该股今早以27仙开盘，首宗成交量3712万3000股，股价之后便稳步走高。

对于股价表现，董事经理周新元表示，这不算太差，当下情况或许会维持几天。

“目前还有大量的卖压，等卖压消散后，之后会有购兴进入，届时的股价会攀高，耐心一些。”

Mercury证券主要在国内从事股票经纪、企业金融咨询服务、融资融券、包销配售、托管服务；此次上市主要是拓展按金融资业务（Margin Financing）的规模。

另外，Mercury证券也将部分上市所得，用于改善电子化系统。

董事经理周新元表示，当下大部分交易都是在移动平台上完成，本次的数字化将带入更多功能，提高自动化效率，减少依赖员工。

“我们有时候必须包容人为的失误，而自动化能让运营更顺畅。”

日前，马交所在半年业绩汇报会上表示，维持今年39家上市公司的目标，而Mercury证券今年内仍帮助3-4家公司准备上市。

“苌菁资本（Evergreen Max Cash Capital Bhd）与工业漆制造商Smart Asia Chemical外，还有一家公司，我们不便透露。”

派息反映基本实力

询及派息政策，周新元表示，虽然并未公开任何派息政策，但作为一家券商，派息是券商衡量公司基本面的指标之一，而Mercury证券自然将指标牢记于心。

“再来我们的损益表也非常强劲，也有着足够的储备支付派息。”

同时，他也点出，该公司一直在充满竞争的市场营运，而且都能取得盈利。

“我们有好的产品与人才组合，竞争也不只是跟同行竞争，也必须跟技术挑战竞争。”

周新元表示，竞争无处不在，很难去讲述自己的强项在哪里，他认为公司的强项在于实时监管、控制成本、让资源发挥最大效益、远离通常不存在风险的区域、持续在风险与酬劳间取得平衡。

“我们也尝试向外看，尝试推出更多的产品，或许可以超越大马同行。”

一同出席今天上市鸣锣仪式的，还有独立非执行董事拿汀蔡雪琴、陈锦兴、西玛丽妮、独立非执行主席拿督巴哈隆达力、非独立非执行董事拿督拉曼沙法。

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SUMMARY OF KEY FINANCIAL INFORMATION 31 Jul 2024

		INDIVIDUAL PERIOD		CUMULATIVE PERIOD
		CURRENT YEAR QUARTER	PRECEDING YEAR CORRESPONDING QUARTER	CURRENT YEAR TO DATE	PRECEDING YEAR CORRESPONDING PERIOD
		31 Jul 2024	31 Jul 2023	31 Jul 2024	31 Jul 2023
		$$'000	$$'000	$$'000	$$'000

1	Revenue	9,439	7,260	23,754	18,699
2	Profit/(loss) before tax	5,142	4,913	13,935	11,793
3	Profit/(loss) for the period	3,907	3,728	10,539	8,805
4	Profit/(loss) attributable to ordinary equity holders of the parent	3,907	3,728	10,539	8,805
5	Basic earnings/(loss) per share (Subunit)	0.44	0.51	1.18	1.20
6	Proposed/Declared dividend per share (Subunit)	0.00	0.00	0.50	0.00
		AS AT END OF CURRENT QUARTER		AS AT PRECEDING FINANCIAL YEAR END
7	Net assets per share attributable to ordinary equity holders of the parent ($$)	0.1974		0.1910