财务规划师 = 保险agent ？

mr.budong · 发表于 26-2-2011 02:15 PM

如题小弟想多了解到低财务规划师的工作内容。
如果想往这一行发展需要什么文凭吗？
并且钱途如何？

ken77 · 发表于 26-2-2011 02:17 PM

CFP

CERTIFIED FINANCIAL PLANNER

帮人理财。
帮人规划退休基金，投资等。。。

我上过类似的course。。。

不过，我不是qualified CFP。。。我只是上基础课程而已。。。。

ken77 · 发表于 26-2-2011 02:20 PM

不过，大部分 CFP 到最后都加入保险。。。

因为可以赚比较多吧。。。然后，那些CFP course 里面学到的知识可以帮助他们approach 客户。。。

草根一名 · 发表于 26-2-2011 02:44 PM

如题小弟想多了解到低财务规划师的工作内容。
如果想往这一行发展需要什么文凭吗？
并且钱途如何？
mr.budong 发表于 26-2-2011 02:15 PM

财务规划师＝保险代理。

财务规划师＝Sale。

本国没有请财务规划师的lah，到最后都是要你卖产品，
好像投资基金、储蓄保险这些。

elvintan118 · 发表于 26-2-2011 03:31 PM

财务规划师不等于保险代理。

viva2002 · 发表于 26-2-2011 04:33 PM

酒店卖的可乐和MAMAK卖的可乐有分辨吗？

财务规划师不等于保险代理

elianwoo · 发表于 26-2-2011 05:26 PM

财务规划师不等于保险代理+1

yquin1985 · 发表于 26-2-2011 06:34 PM

财务规划师不等于保险代理。
elvintan118 发表于 26-2-2011 03:31 PM

看你进什么行业吧。。如果是保险公司的，那就是保险代理，好听点就是财务规划师

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