Financial planning

NoMercy

大家好，小弟刚读完中五，现在等SPM成绩。
小弟有兴趣往financial advisor的方面发展，得知需要读CFP(Certificated Financial Planner)。
请问大家知道大马有哪些学院有提供这项课程或专攻这方面的学院吗？
在此小弟请求大家的建议，提醒，看法和经验所得。
谢谢各位的回复与关注。感激不尽。

50912cmea

回复 1# NoMercy

NoMercy 大大,

不好意思, CFP = Certified Financial Planner

请看 Financial Planning Association of Malaysia (FPAM), http://www.fpam.org.my/fpam/about/

Education - option A - CFP® certification course - minimum academic requirements: an SPM qualification or equivalent, http://www.fpam.org.my/fpam/certification-and-standards/education/

Examinations http://www.fpam.org.my/fpam/certification-and-standards/examinations/

Q11. Who are the education providers approved by FPAM to conduct the CFP certification program?

The list of FPAM approved education providers are as listed below:

Please refer to the section on education providers on our website for contact details of the education providers.
i. Institute of Management Studies
ii. IFPA Resources Sdn. Bhd.
iii. PNB Investment Institute
iv. Institut Bank-Bank Malaysia
v. KDU Management Development Centre Sdn. Bhd.

http://www.fpam.org.my/fpam/frequently-asked-questions/education-and-examination/

唔留手

這種課程好像都是part-time的……。
http://www.ifpa.com.my/cfp.php
http://www.noesis.com.my/?page_id=25（這個你不夠資格）
樓主為何不考慮讀個Banking & Finance學士學位。

NoMercy

回复 2# 50912cmea


    谢谢你提供的资料。

NoMercy

回复 3# 唔留手

其实我对这方面还是一知半解。读finance & banking也可以做financial advisor？

唔留手

回复 5# NoMercy


當然可以，只是你只有SPM，還不夠資格讀學位課程咯。

NoMercy

回复 6# 唔留手


    finance& banking 会比较好吗？和CFP比起来的话。

唔留手

銀行與金融學士學位屬於學術性（academic），而且接觸科目廣泛，職業出路也廣。
CFP屬於專業文憑（professional），級別略低于學士學位，但還是有其優勢。

bitbit

lz要的课程
据我所知
inti有开办你可以尝试去问一下

bitbit

lz要的课程
据我所知
inti有开办你可以尝试去问一下

50912cmea

回复 4# NoMercy

同意 唔留手 大大, 考慮先讀一個 finance/business related 學士學位 (如果有心和$$$读), 才来拿專業文憑。。。

being a competent professional financial advisor, 底子要厚, knowledgeable and resourceful, can deal with 廣泛科目, 才可以 render professional advisory services。。。

NoMercy

回复 9# bitbit


    谢谢你的提醒，我会去的。

NoMercy

回复  NoMercy

同意 唔留手 大大, 考慮先讀一個 finance/business related 學士學位 (如果有心和$$$读) ...
50912cmea 发表于 21-12-2010 12:12 AM

    谢谢你的建议和经验分享。我也想过，如果只拿着一个CFP证书去投资公司上班是少了点‘料’。照你看，如果我拿banking&finance的话，我需要读到那个学位呢？毕竟是作为‘底’，degree?diploma?过后才拿CFP，再找份Employment With an Investment Company,过后再通过Series 7 Stockbroker' s Exam, and the Series 66 Uniform Combined State law Exam.这样的‘走法’对吗？

50912cmea

回复 13# NoMercy

不好意思, 我不是这行的, 没有什么经验分享。。。

Series 7 Stockbroker's Exam and Series 66 Uniform Combined State Law Exam ??? 应该是美国的 professional exams。。。

现在大学文凭都很普遍啦。。。, 不好意思, 我看大大应该先拿 degree, 才来考虑这些 professional 啦。。。

不过 for knowledge purpose, 可以 explore 一下, 加油!

如果是 stock broker?
请看 qualifications to become a stock broker? http://forum.lowyat.net/topic/847773
Securities Commission Malaysia, http://www.sc.com.my/
Securities Industry Development Corporation, SIDC, http://www.sidc.com.my/main.asp?pageid=283
Securities Commission licensing examinations, http://sidc.com.my/index.asp?pageid=298&Access=P&menuid=19
Securities Commission licensing handbook, https://docs.google.com/viewer?url=http://www.sc.com.my/eng/html/cmsa/licensinghandbook.pdf

如果是 financial planner?
请看 Securities Commission licensing handbook - Chapter 5 Licensing criteria on financial planning
Malaysian Financial Planning Council (MFPC), http://www.mfpc.org.my/index.php
Financial Planning Association of Malaysia (FPAM), http://www.fpam.org.my/fpam
Financial Planner Licensing in Different Countries, http://careerbright.com/career-self-help/financial-planner-licensing-in-different-countries

唔留手

照你看，如果我拿banking&finance的话，我需要读到那个学位呢？毕竟是作为‘底’，degree? diploma?
NoMercy 发表于 21-12-2010 12:37 AM

如果有能力的話當然是讀到碩士學位咯，現在學士學位也已經很普遍了。
如果你不想繼續STPM的就去TARC讀他們商科文憑與高級文憑（主修銀行與金融）課程，然後才去UTAR完成他們的學士學位……。
如果不想去那間學院，那推薦你這個~http://www.help.edu.my/uol_bsc_banking_finance
如果不喜歡純100%考試的學士學位就去這間~http://sunway.edu.my/vubusiness/programmes

NoMercy

回复 14# 50912cmea


    谢谢你提供的资料。

NoMercy

回复 15# 唔留手
以目前家里经济状况来看，如果我的成绩拿不到奖学金的话，我是会读STPM的。。。

唔留手

回复 17# NoMercy


如果家里經濟不是那麼方便去那些貴學院，建議你直接去TARC報讀他們的商科文憑（主修銀行與金融），SPM5科優等就可以進了。

NoMercy

回复 18# 唔留手



    优等是什么？A?Credit?

唔留手

回复 19# NoMercy


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